AI伺服器需求持續擴張，加上記憶體業者優先將資源投入高階產品，全球記憶體供應緊張短期內恐怕仍難以緩解。韓國企業級SSD控制器廠FADU（KOSDAQ：440110）商務長金泰均（Tony Kim）20日表示，即使記憶體廠已增加投資，新廠與新增產能仍需要時間才能開出，預期供應吃緊將延續至2027年；但隨中國記憶體廠及既有大廠同步擴產，市場可能在2028或2029年由供不應求重新轉向供過於求。 面對記憶體供需劇烈變化，FADU也加深與威剛科技（3260）及旗下企業級儲存品牌TRUSTA的合作，整合FADU的SSD控制器、韌體技術，以及威剛的記憶體採購、模組製造、產品驗證與全球通路能力，進一步拓展AI資料中心和企業級SSD市場。 新產能開出需要時間 缺貨估延續至2027年 金泰均表示，他兩週前參加美國FMS（Future of Memory and Storage）展會，與多家客戶及合作夥伴交流後，進一步了解記憶體市場的供需狀況。從目前產業投資與產能建置時程來看，供應緊張不會在短時間內結束。 他指出，記憶體業者雖然已投入更多資本，規劃新產線及新晶圓廠，但從建廠、設備進駐、製程驗證到量產爬坡，都需要相當長的時間，因此「到明年情況不會有太大改變」，預期記憶體供應吃緊將延續至2027年。 不過，2028年之後的市場情況仍充滿不確定性。金泰均認為，影響下一階段供需的重要因素之一，是長鑫存儲、長江存儲等中國記憶體業者持續擴充產能；另一方面，三星電子、SK海力士等既有大廠為維持市場領先地位，也可能提高投資強度。 當多方新增產能陸續開出，記憶體市場可能由目前的供不應求，再度轉為供過於求。至於反轉時間點會落在2028年或2029年，金泰均坦言，目前沒有人能夠準確判斷。 AI業者恐加速整併 需求端同樣存在變數 除了新增供給，AI需求能否延續目前的高速成長，也是左右記憶體市場的重要變數。金泰均表示，目前許多企業都宣稱要在AI市場取得領先地位，但隨著算力建設、模型開發及服務營運成本持續升高，未來產業可能經歷淘汰與整併，「最後可能只有兩、三家公司勝出」。 換言之，2028年後的記憶體市場不能只從晶圓廠擴產判斷，也必須觀察全球雲端服務業者與AI公司的資本支出是否持續，以及需求是否進一步集中於少數大型業者。若供給快速增加、需求端卻因產業整併而趨於集中，供需反轉的風險也可能隨之升高。 不過，上述判斷屬於金泰均根據近期產業交流提出的市場觀察，FADU並未提出記憶體價格、供需缺口或產能變化的量化預測。 企業級SSD要勝出 控制器只是其中一環 在記憶體供應緊張、AI資料中心需求增加之際，企業級SSD業者不只要取得控制器，也必須同時掌握NAND供應、產品開發、製造驗證及客戶關係。 金泰均指出，要在企業級SSD市場勝出，至少需要四項能力，包括針對AI工作負載打造的SSD控制器、SSD開發與製造能力、穩定的記憶體供應，以及進入雲端資料中心與伺服器客戶的管道。 「很少有公司能夠同時具備這四項能力，因此策略夥伴關係非常重要。」金泰均說，台灣集結全球主要伺服器ODM、記憶體模組廠、製造業者及科技公司，並與大型雲端服務商具有緊密關係，對FADU而言不只是單一地區市場，更是進入全球AI伺服器供應鏈的重要門戶。 FADU與威剛的合作，正是結合不同環節能力的案例。FADU提供企業級SSD控制器、韌體及底層技術；威剛則具備NAND與記憶體供應鏈關係、模組開發、製造能力及全球銷售網絡。 金泰均表示，與其由雙方各自投入資源、重複建立彼此已經具備的能力，不如透過合作形成完整方案，為全球資料中心客戶提供更具彈性的企業級SSD產品。 威剛成立TRUSTA 從消費型市場跨入企業級儲存 威剛科技企業應用事業群副總經理李家瑋表示，威剛從消費型記憶體與儲存通路市場起家，目前已是全球主要記憶體模組廠商，但公司下一階段的重要方向，是進一步切入企業級應用市場。 為此，威剛成立企業級儲存品牌TRUSTA，提供伺服器及雲端應用所需的記憶體和儲存產品，並網羅研發、測試、銷售、現場應用工程及產品管理等人才。目前威剛在全球擁有5座製造據點、13個區域辦公室及約110個銷售據點，TRUSTA則承接既有製造與通路基礎，拓展企業級客戶。 李家瑋指出，企業級SSD與一般消費型SSD不同，開發與驗證週期更長，還必須考量韌體、系統相容性、長期可靠度及穩定供貨，因此選擇合適的控制器合作夥伴相當重要。 威剛約在兩年前開始評估市面上的企業級SSD控制器，最後選擇FADU作為策略合作夥伴。雙方於2025年Computex推出第一階段Gen5企業級SSD，涵蓋多種企業級外型規格，並以效能、可靠度及能源效率作為主要訴求。 除Gen5 SSD外，TRUSTA目前的產品布局也涵蓋Gen4、SATA企業級SSD，以及不同容量的RDIMM伺服器記憶體；Gen6企業級SSD也已同步進入開發階段，FADU是其中的重要控制器合作夥伴。 FADU與威剛雙方合作企業級儲存品牌TRUSTA的產品布局。（魏鑫陽攝） 威剛科技企業應用事業群副總經理李家瑋。（魏鑫陽攝） 缺貨下增加NAND配置 威剛提高產品供應彈性 面對記憶體供應吃緊，威剛於Computex 2026推出第二階段Gen5企業級SSD方案，持續採用FADU控制器，但透過不同NAND及產品配置，提高供貨彈性，讓客戶可依供應情況、容量與應用需求選擇不同方案。 李家瑋表示，企業級產品除了追求效能，也必須提供穩定品質及可擴充性，能源效率同樣是TRUSTA的重要產品指標。 除了硬體產品，威剛也推出開源工具套件，讓客戶評估將部分原本放在GPU記憶體的資料，卸載至系統記憶體或企業級SSD，以減輕AI推論及微調階段的GPU記憶體瓶頸。 FADU、威剛、技鋼從雙邊走向三方合作 針對FADU與技鋼科技的合作，金泰均表示，在與威剛建立策略夥伴關係之前，FADU便已先與伺服器ODM業者合作，因為企業級SSD必須通過伺服器系統的相容性及可靠度驗證，FADU也因此較早與技鋼展開合作。 隨FADU與威剛深化合作，原本FADU與技鋼之間的雙邊關係，逐漸轉為三方合作模式。FADU負責控制器及底層SSD技術，威剛負責產品整合、製造與供應，再共同服務技鋼等伺服器客戶。 「我們的目的並不是要吃下SSD市場，而是希望更多業者使用FADU的控制器及技術。」金泰均表示，FADU將透過威剛服務伺服器ODM及其他企業客戶，以擴大控制器技術的市場滲透率。 FADU商業開發副總裁宋雿璋（Joseph Sung）表示，威剛是FADU目前在台灣最重要的策略合作夥伴，FADU最新、最重要的技術仍將優先透過威剛推進，短期內不會改變；公司也會持續尋找其他合作機會，擴大控制器技術在台灣供應鏈的應用。 宋雿璋表示，下一階段擴編台灣團隊的首要任務並非單純增加業務人員，而是建立完整的技術團隊及支援能力，協助合作夥伴完成企業級SSD的產品導入、系統驗證及量產。 至於FADU在台取得的企業級SSD訂單或供應合約金額，公司並未透露。後續能否將威剛的記憶體與製造優勢、技鋼等伺服器業者的系統能力，以及FADU的控制器技術轉化為實際出貨，將是其台灣布局能否進一步擴大的觀察重點。 FADU商業開發副總裁宋雿璋。（魏鑫陽攝）
评论 (0)