【AI时代，別慌】丁源森 / AI正在抢走你的内存 也在重写我们的工作 - 副刊 - 新教育 - 教育导航

朋友最近想换笔电，逛完Low Yat回来，一脸不解，说同样的规格，怎么比去年贵了这么多。

我说，因为有人在跟你抢内存，而那个“人”不是人。

这不是玩笑。Gartner在今年2月估算，内存涨价会让今年个人电脑的平均售价比去年高出17％，手机高出13％。而研究机构Counterpoint 6月的报告显示，按出货量计算，全球的DRAM如今已有接近6成流向数据中心和AI系统，手机只分到两成，个人电脑一成。

也就是说，矽谷那场看起来远在天边的热潮，已经伸手进了Low Yat的价目表。

一场不到两个月的过山车

同一个原因，让隔壁韩国的股市今年坐了一趟全球最刺激的过山车。

6月18日，韩国综合指数（KOSPI）史上第一次收市站上9000点，涨势主要由三星和SK海力士这两家做内存的公司带动。可到了7月28日，指数单日暴跌超过一成，盘中触发熔断，全市场暂停交易20分钟，隔天再来一次。3天后，它又单日反弹将近一成八，创下史上最大单日升幅。

而即使这样反弹过后，指数离6月的高点还差了一大截。

导火线之一，据外电报道，是市场忽然担心中国会大举扩产内存，把这门原本奇货可居的生意打回大路货。可一位分析师的评语是，现在市场对AI的恐慌，“看起来是不分青红皂白的”。

笔者不做投资建议，也没本事预测股市。但这场过山车的两头，看涨和看跌各有一套完整的逻辑，两边都不笨。今天想做的，就是把这两套摊开来。

而要听懂任何一边，得先弄清楚一件事。AI这门生意，到底在卖什么？

AI卖的不是软件，是人手

想像有一家人力中介找上门，跟你说，我这里的员工，你要多少有多少，随传随到，不休假，不辞职，不加薪，只按用量算钱。

这就是今天AI公司真正在卖的东西。

大家每月付的那一两百令吉月费，其实不是这门生意最有想像空间的地方。更有看头的是“按用量”的那一头，你有多少活，就叫多少人，用多少算多少。

读过前几期的朋友知道，笔者是个AI鸽派。但有件事我得老实承认。从去年年末开始，我这个天体物理学家，基本没有再手写过一行程序代码。这不是说AI什么都能解决，我还是得盯着、验着、给意见，确保它写出来的和我要的对得上。可那种感觉，真的就像凭空多请了一个软件工程师。

两个赌注，在赌什么？

看涨的逻辑很直白。如果人类过去大半的产出，写代码、写文案、整理资料，都可以外包给这种“要多少有多少”的员工，那AI公司能触及的行业，几乎没有边界。

这不只是想像。据报道，Uber今年4个月就把全年的AI编程工具预算花光，只好给每名员工使用的每一项工具，都设下每月1500美元（约6100令吉）的上限。这个数字的重点不在于大，而在于它已经进了正式预算，和薪水、办公室租金摆在同一张表上。

笔者虽是鸽派，这一点倒不反对。就算大语言模型从此不再进步，它对人类工作方式的重塑，恐怕也比当年互联网更深。

而这里催生的就不只是卖AI服务。因为这批员工不吃不喝，却还是要住地方。它们住的不是宿舍，是数据中心。于是内存、CPU、电力、土地被一路抢上去。你的笔电变贵、韩股坐过山车，很大一部分的源头就在这里。

这件事离我们也不远。据业者的统计，柔佛如今是亚太区数据中心筹建量最大的地方，我们卖的正是这批数码员工的宿舍。代价是电。根据能源转型部长今年7月给出的数字，数据中心目前占半岛用电量的7％，到2035年会升到31％。

那既然这么厉害，为什么又会跌？

因为供给可以拼命扩张，需求不能。你请得起一万个员工，不等于手上有一万份活派得出去。

这里至少有三道坎。

• 第一，这批员工偏科。笔者第五期聊过，除了文字这一门，AI在“看”和“动”上离人还差得远。
• 第二，主管只有一个。就算助手无限，人类盯着他们的时间还是有限的。真正困难的活，人不在场就不成。
• 第三道坎最有意思，因为它就藏在刚才那组数字的背面。Ramp追踪了数万家美国企业的AI开销，发现用得最凶的那1％，一年在每名员工身上砸下几十万令吉；可中位数的那一家，同样一名员工，一年花的还不到1000令吉。两头相差几百倍。

看涨的人看这组数字，看到的是中位数那一端还有几百倍的空间；看跌的人看同一组数字，看到的是热闹到目前为止只属于极少数人。同一组数字，两种读法，这就是过山车的由来。而最难判断的，恰恰就是哪一段是热度、哪一段是水位。

吵到最后，争执其实落在两个赌注上。

• 第一个赌注是，AI够聪明之后，能不能自己改进自己。这就是矽谷最近的热词RSI（递归式自我改进）。今年5月，一家叫Recursive Superintelligence的新创，据报还没有公开产品，就募得6.5亿美元（约27亿令吉），业内还给这类“只做研究、不急着出产品”的公司起了个名，叫neolab。这一赌若是赌赢了，AI能力的边界就可能自己一路往外推。
• 第二个赌注是，新的需求会被创造出来，就像当年的互联网。有些方向天然没有上限，科研就是其一。从抗癌药物到宇宙的尽头，人类想知道的事永远不嫌多。所以从4月到6月，OpenAI、谷歌和Anthropic不约而同，先后推出了专攻科研的AI工具。笔者自己吃这行饭，乐见其成。

但赌注归赌注，账还是要算。光谷歌一家，去年实际花掉914亿美元，今年7月已把全年指引调高到1950亿至2050亿。穆迪则估计，6家大型云端与基建公司明年的资本支出合计会逼近一兆美元，而最终回报仍然“并不明朗”。

所以笔者的看法是，AI会创造出巨大的价值，这点我不怀疑。但那份价值会不会刚好等于今天的估值，又是另一个问题。两边真正在争的，从来不是AI行不行，而是这笔账什么时候能算得平。

那，工作到底会不会没了？

去年这时候，几乎人人都在喊大失业要来了。今年，不少人又迅速改口。

数据比两种口号都细致一点。史丹福大学的研究团队追踪美国的就业资料后发现，在AI最能取代人的那些职务上，22到25岁的年轻人就业明显下滑；可在AI主要是辅助人的职务上，各个年龄层的就业反而都在成长。

所以现阶段看到的，不是所有工作一起消失，而是冲击集中在特定的年龄和任务上。同一个行业里，被取代的和被放大的，可能是隔壁桌的两个人。而入行的那一段坡确实变陡了，这对刚毕业的年轻人并不公平，值得认真对待。

在新事物面前，噪音永远比信号多，唯一能对抗噪音的，是自己去弄懂。就像互联网改变了所有人的工作方式，社会最后还是找到新的稳态。笔者的科研范式已经彻底翻新，问的问题不一样了，工具也不一样了，结果呢，还是忙成一条狗。

所以下次在Low Yat看到内存又涨价，别急着把它当成好消息或坏消息。那是全世界正抢着替一批新员工盖宿舍。

宿舍还会继续盖，这点几乎没有悬念。至于最后能不能住满、活够不够分，那才是这场过山车真正在赌的东西。