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瑤池金母加持981A績效破錶！台積電上限放寬別FOMO～高股息長老878首度亮燈拉票 [國民ETF人

外来客 • 2026-08-16 15:29:24

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📈 4月市场表现与主动ETF绩效

  • 4月台股见证历史，4月23日单日成交量达1.4兆，4月27日台积电股价创新高至2330元，加权指数突破4万点。
  • 大盘4月涨幅22.7%，台积电涨幅21.3%；主动ETF 981A单月涨幅45%，年度绩效近70%，排名全班第三，与第二名935差距不足0.1%。
  • 绩效前十中有四档为主动ETF，包括992A、987A、991A；982A进步19名获最佳进步奖，排名第20。
  • 今年前4个月，7档主动ETF同时跑赢大盘和台积电，总报酬超40%；扣除挂牌未满月及高股息概念后，11档主动ETF单月均跑赢大盘和台积电。

🏛️ 监管放宽与资金流向分析

  • 金管会将主动ETF单一公司投资上限从10%放宽至25%，但前提是该股票占加权指数超过10%，目前仅台积电符合。
  • 截至3月底，14档主动ETF若买满25%上限，所需资金总计339.1亿，其中981A需154亿，992A因台积电权重低需补19%差距。
  • 主动ETF无需追踪指数，投信可自主决定买入时点与比例，不必立即买满；此前10%上限时多数ETF未买满，实际资金活水需打折。
  • 台积电市值50几兆，非中小盘股，投信具备避免抬轿的工具与技巧，如56878换股时未出现疯狂涨跌。

💰 费用率与大盘权重变化

  • 9816实际开销率降至0.01%，506208为0.02%；第一季累积约0.05%，全年预估0.2%左右，可能降至0.19%。
  • 截至4月30日，台积电占大盘权重43.79%，虽股价新高但权重下降，因联发科、台达电等涨幅更大。
  • 联发科权重回升至3.3%，台达电增至4.44%；台光电、星星进入前十大，仅剩富邦金非电子股。
  • 00524月底含基量首度跌回68.1%，武林双胞胎降至61%；9816含基量40.6%，与50608保持约20%差距。

💵 配息调整与税务优惠

  • 878配息从0.42元调高至0.66元，暴力年化首次亮灯；891和982A同步升息，891暴力年化达15%。
  • 月配组934和961配息几乎翻倍，暴力年化超12%；961金额波动大，前几个月曾砍半或翻倍。
  • 54C抵减税额8.5%，明年免税额提高4000元、薪资特别扣除提高9000元，合计18000元；低税率族群最多可减税900元。

📊 ETF规模与人气变动

  • 0050规模月增2897亿至1.65兆，人气277万；878因4月未除息人数减少，5月亮灯后预计回流。
  • 981A规模月增1354亿至2000亿，人气月增33.2万至75.8万，排名加5，即将成为第四档百万ETF。
  • 9816规模加181亿变身千亿巨擘，人气小幅减少；992A人气加12万，排名加9；982A规模500亿超越982A。
  • 国际组988A涨幅43.8%，人气突破10万，规模241亿；990A涨幅40.5%；911和830涨幅40%。

🌍 国际组与债券市场

  • 4月新挂牌4档ETF：997A、998A、9819、9820，其中3档首月获5万多票，挤进前30名。
  • 国际组旧换新速度快，搭上AI话题的新ETF人气暴增；旧ETF持续成长较难。
  • 债券市场低迷，新兴市场债反弹但涨幅小；长天期美债跌幅2.3%-2.6%；整体前30大债券ETF规模跌破2兆元，人数月减5.3万。

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