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一天涨了4000亿，哪些股将会受益？【2026-08-27】

外来客 • 2026-08-27 20:38:11

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📈 宏观市场与地缘政治

  • 标普500指数上涨0.72%，守住7620点支撑；纳斯达克指数上涨0.57%，30日与60日均线提供支撑。
  • 伊朗与阿曼发表联合声明，拟在霍尔木兹海峡建立共同商定的海上安全通道，涉及排雷、导航服务收费及收入分成，预期利好全球能源成本回归正常。
  • 美联储官员对通胀表达担忧，克利夫兰联储主席哈马克认为应加息，堪萨斯城联储主席斯密德认为通胀顽固，波士顿联储主席克林斯认为利率略低。
  • 市场预测9月加息概率为33.9%；杰克逊霍尔年会前，CNBC预测美联储主席讲话无明确指引概率45%，鹰派32%，中立19%，鸽派0%。

💻 英伟达财报与AI产业链

  • 英伟达股价上涨8.74%，市值单日增加4000-5000亿美元，二季度营收962亿美元，同比增长106%；数据中心营收890亿美元，同比增长117%。
  • 三季度营收预期上限1101亿美元，新财年营收增长率目标70%，受限于供应链产能。
  • 英伟达投资OpenAI、Anthropic等公司，认为算力即收入与利润，云巨头外市场占数据中心业务一半，同比增速超100%。
  • 台积电作为上游核心，占英伟达成本40%，订单拉满但毛利率上限55%；海力士、三星、美光受益于HBM高带宽内存需求，美光计划在美国投资100亿美元建实验室。
  • 马威尔（MRVL）财报营收27.1亿美元，同比增长37%，符合预期，上调2027-2028财年营收至1150亿美元，定制芯片业务2028财年翻倍。
  • CRM（Salesforce）二季度营收113.5亿美元，每股收益5.9美元，与Anthropic合作推出Clawforce计划，软件与AI合作趋势明确。

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