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0901【甜心盤後節目】研華榮登今年第42檔長輩股，聯發科大賺三倍！健策．聯一光．聯鈞．光寶科．精材

外来客 • 2026-09-01 09:52:52

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📈 联发科业绩与估值逻辑

  • 营收暴增预期：联发科在 ASIC（TPU）领域的美元营收预计从当前的 20 亿美元跃升至明年的 180 亿至 400 亿美元，呈现“暴冲式”增长而非阶梯式爬坡。
  • 订单能见度：TPU 相关订单已确定拥有三年的能见度，这是目前市场上少数具备如此长周期确定性订单的 ASIC 厂商。
  • 业务模式升级：公司战略从单纯销售晶片（单价数百万）转向提供整座 AI 机柜（单价破一亿），旨在大幅提升单客营收规模。
  • NVIDIA 投资背书：NVIDIA 宣布以约 39 亿美元（超过 1200 亿新台币）投资联发科海外 ECW，定价为 4513 元。该价格高于当日涨停价 4315 元，且受三个月锁定期限制，显示巨头对长期合作的重视而非短期套利。

🏭 半导体产业链个股表现

  • 健策（Jian Ce）：作为台积电 CoWoS 产线的设备供应商，占据约九成份额。近期股价从建议买入点 3200 元上涨至 6000 元以上，波段涨幅达 88%。
  • 联一光 / 华星光：在硅光子（CPO）领域表现强劲。联一光率先启动，随后华星光跟进，两者均实现显著获利，其中华星光近期出现连续涨停走势。
  • 纬颖（Wei Ying）：作为 AI 服务器相关标的，近期跟随大盘反弹并锁定利润，被视为“长辈股”中的稳健选择。
  • 君临天下：指代一家设备股，其在台积电 CoWoS 产线中占据重要地位，且全球最大封测厂已发重讯计划花费超 10 亿新台币向其采购设备。目前处于利空出尽后的暖身阶段。

💡 市场策略与风险规避

  • 澄清竞争谣言：针对“Google 订单被 AMD 抢走”的传言，指出 AMD 强项在于 X86 CPU 及 TPU 合作，而联发科专注于 ASIC/TPU 领域，两者技术路径不同（X86 vs. ASIC），不存在直接替代关系。
  • CPO 与硅光子：Google 与 Marvell 的合作旨在补足 CPO 硅光子短板，这与联发科的 TPU 业务并行不悖，投资者需区分消息真伪以逢低布局。
  • 操作建议：在 7 月大盘回落至 8834 点时提示“大反攻”，并预告 9 月创新高。强调在股价横盘整理或释放利空（如健策、君临天下）时介入，可跨越心理障碍获取波段收益。
  • 除息红利：提及某标的（疑似联发科相关或特定高股息股）明日除息，配息 144 元并实施“买一送二”的配股方案，显示公司对股东回报的重视。

📅 节目预告与互动安排

  • 直播时间：固定于每周四下午 3:30 进行直播，旨在收盘后与观众轻松交流股票观点及生活话题。
  • 会员权益：提及“极机密”会员社群提供提前布局的机会，如 8 月 19 日提示联发科为首选标的，目标价设定在较高位以锁定长期收益。

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