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Raga Finance：4點光線財經 20260914 - 第三節：國產生科豁免貿易戰場？、車股真

外来客 • 2026-09-14 06:47:14

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💊 医药与生物科技板块分析

  • 市场情绪与逻辑：新科股（Biotech）近期呈现整体启动迹象，尽管研发开支巨大且尚未盈利，但因其故事性强（如针对癌症、绝症的特效药及30年专利期），容易获得投资者青睐。
  • 个股表现与策略：提及2359、2269等代码的股票表现强劲，即使面临加息阴霾，强者恒强逻辑依然适用。建议投资者在板块回调后低位启动时博取短线收益（2-4天），而非追求长期趋势。
  • 行业前景：中国药企通过海外授权（BD）模式实现盈利快速增长，性价比高于全球同行。中美在医药领域的关系趋向合作双赢，美国依赖中国的科研能力，制裁风险较低，不同于半导体领域。

🚗 汽车股与出海困境

  • 国内竞争态势：国内车市“内卷”严重，价格战导致车企处于亏损边缘，甚至出现新车落地即贬值的极端情况，迫使车企必须加速出海以维持生存。
  • 海外扩张挑战：比亚迪等头部企业出海步伐领先，但面临美国工会阻力、欧洲市场壁垒及地缘政治联盟抵制。尽管印度等新兴市场提供空间，但整体出海之路充满不确定性。
  • 个股观点：小鹏汽车因涉足机器人领域而表现较弱，图表形态混乱；相比之下，具备明确出海路径和成本控制能力的头部车企更具韧性。

📱 折叠屏手机与消费趋势

  • 产品体验争议：折叠屏手机目前主要满足虚荣心和社交展示需求，实际使用场景有限。用户反馈显示，其作为生产力工具（如替代iPad）的体验尚未成熟，且存在重量、尺寸等物理限制。
  • 品牌对比：小米手机因高性价比和“接机”功能受到关注，部分消费者将其视为iPhone的平价替代品；华为、三星等品牌在高端市场仍具竞争力。
  • 用户习惯变迁：传统直板大屏手机（如Pro Max系列）因屏幕大、体验好而难以被完全取代，折叠屏尚未形成不可替代的使用惯性，多数用户仍倾向于使用平板或传统旗舰机进行内容消费。

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