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精彩片段》朱岳中:整個 #AI 的發展是確定的...【年代向錢看】2026.09.29

外来客 • 2026-09-29 22:01:13

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🏛️ AI监管与政策动向

  • 美国计划召开AI峰会，参会者包括黄仁勋、马斯克及联邦众议院议长约翰逊，旨在探讨对AI进行立法规范而非仅口头约束。
  • 特朗普政府回应舆论压力，试图在保持AI开放发展与安全限制之间取得平衡；英伟达推出AI安全平台以自我设限并管控风险。
  • 针对中国AI模型“蒸馏”美国技术一事，贝森特指责其为窃取，而黄仁勋则将其定义为正常的市场竞争与模仿行为。

💰 资本市场与企业动态

  • 英伟达宣布回购1500亿美元库藏股，累计回购额达2350亿美元（约7兆多新台币），以应对股价低迷。
  • Anthropic预计在美国大选后IPO，其2025年营收增长12倍，估值超2万亿美元，有望打破SpaceX纪录并募集千亿资金。
  • 市场传闻台积电将在德州新建园区并建设六座工厂，但鉴于亚利桑那项目尚未完成且投资巨大，该传闻可信度较低。

📈 半导体技术与供需分析

  • 台积电2纳米产能大幅扩张，月产量从9-10万片增至12万片，明年预计达14万片；2025至2028年复合年增长率预计高达70%。
  • 英特尔内部声称其1.4纳米技术将与台积电差距缩小至5%以内，但具体指标（效能、良率等）未明确，引发市场质疑。
  • 三星与SK海力士积极布局新一代HBM，三星已有七成产能被锁定长达十年的长约，显示存储芯片需求强劲且周期延长。

🌍 地缘政治与经济影响

  • 中美贸易谈判达成部分共识，双方对300亿美元商品给予最惠国待遇，主要涉及农产品与能源，但稀土供应问题尚未完全解决。
  • 受美国可能放宽芯片出口限制传闻影响，中国股市中芯片及光通讯板块大跌至一年多新低。
  • 美伊谈判因制裁解除、资产解冻及浓缩铀转移等条件僵持不下，导致国际油价重回100美元以上高位。

📉 宏观经济风险警示

  • 美国债券收益率显著攀升，10年期达5.24%，30年期达5.57%，创互联网泡沫以来新高；短期债券高收益可能引发资金从股市流向债市。
  • 限制柴油出口虽能压低国内价格，但可能导致炼油厂减产，进而推高汽油价格及国际油价，引发新一轮通胀风险。

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