高股息股遭抛售，我的应对策略
外来客 • 2026-10-04 13:33:46
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（原标题：Dividend Stocks Are Selling Off. Here's What I'm Doing.）
📉 市场动态与宏观背景
- 过去一个月高股息股票遭遇抛售，SCHD ETF下跌6%，百事可乐、麦当劳等知名公司股价触及52周低点。
- 同期标普500指数微涨0.05%，纳斯达克100指数上涨4.28%，科技股表现强劲，市场呈现明显分化。
- 美联储在9月中旬将联邦基金利率上调25个基点至4%，导致美国10年期国债收益率升至5.24%（此前为4.75%），创下2002年以来新高。
💡 核心逻辑与估值分析
- 无风险利率上升提高了机会成本，促使资金从高股息股票流向收益更高的国债。
- 在标普500中，收益率超过3%的股票里有37%处于52周低点附近，高息股受冲击最为显著。
- 当前利率从4.5%升至5.2%的幅度小于2022年从0-1%升至4.8%的剧烈波动，因此估值调整预期相对温和。
💼 投资组合现状与策略
- 个人股息组合总值约362,387美元，过去一个月仅下跌0.34%，整体账户略有上涨。
- 前五大持仓包括：微软（占比30.7%）、Hess Midstream、Alphabet、NVIDIA和Altria Group。
- Hess Midstream当前前瞻股息收益率达8.36%，处于五年来的第88百分位，被视为更具吸引力的买入点。
- ExxonMobil因油价高企被认为估值偏高，作者倾向于在行业低迷期（如2020年）买入此类能源股。
📊 收益预期与长期规划
- 预计未来12个月股息收入为12,800美元，月均约1,073美元；11月因HESM和MPLX集中派息将成为最高收益月份。
- 自2020年建立账户以来累计获得32,000美元股息，2026年至今已赚取9,500美元。
- 投资策略聚焦长期复利增长，在合理价格买入优质资产，目前保持耐心并积累现金以等待市场机会。
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