美股选举日震荡；美伊推进外交斡旋；科技股财报发布
外来客 • 2026-11-03 08:10:50
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（原标题：Stocks Waver as Voters Head to Polls; US, Iran Pursue Diplomacy; Tech Earnings）
📊 市场动态与宏观背景
- 美股期货表现分化，标普500期货保持持平，纳斯达克期货则反弹至盘中高点，此前纳指曾短暂进入修正区间，显示市场情绪在波动中寻求稳定。
- 原油价格从昨日的大幅下跌中企稳反弹，交易员密切关注美伊和平谈判的最新进展，能源板块的波动性受地缘政治因素显著影响。
- 债券市场方面，10年期美国国债收益率小幅上行；欧洲债券因油气价格上涨带来的通胀压力而承压，反映出全球宏观环境的复杂性。
- 汇率市场出现明显变动，瑞士CPI数据高于预期推动瑞郎升至五个月高点，导致欧元兑瑞郎贬值；与此同时，澳元在澳洲央行加息25个基点后反而下跌，显示市场对货币政策反应的解读存在差异。
🗳️ 美国中期选举焦点
- 民调数据显示民主党在密歇根、俄亥俄和德克萨斯等关键州出现“蓝色浪潮”迹象，尽管结果仍存不确定性，但选情态势对政治格局具有潜在重大影响。
- 席位争夺战激烈，民主党需净增3个众议院席位以夺取控制权；参议院方面需翻转4席且不丢失现有席位，密歇根和德克萨斯成为决定性的关键战场。
- 具体州份动态显示，佛蒙特州率先开启投票，肯塔基和印第安纳州于下午6点关闭；在德克萨斯州，民主党候选人James Tallarico领先共和党对手Ken Paxton约7个百分点，有望自1888年以来首次夺回该州参议院席位。
- 市场影响方面，高盛策略师指出选举结果将直接影响国防、制药及科技板块的权重配置，但当前市场波动主要受财报季业绩和AI资本支出可持续性的担忧驱动。
💻 科技巨头与AI交易
- 苹果股价盘前下跌约4.5%，主要原因是中国营收不及预期，且毛利率指引（45%-46%）低于市场预期的47%，新CEO John Ternus的首份财报引发了投资者对增长放缓的担忧。
- Palantir股价下跌超过8%，尽管其营收预测超出市场预期，但隐含的环比增速降至15%（上季度为20%），显示出销售增长动能正在放缓。
- NVIDIA要求全球云服务商将至少51%的业务分配给非中国公司，以限制对华业务敞口，此举旨在应对地缘政治风险并优化客户结构，股价早盘曾上涨1.5%后波动。
- AI资本支出持续扩大，Oracle发行100亿美元债券及近100亿美元股票（折价11%）进行融资；Meta拟进行至少200亿美元的债务发行，今年美国高评级企业债融资已超3300亿美元用于AI投资。
🌍 地缘政治与企业动态
- 美伊关系处于微妙平衡中，华盛顿与德黑兰正审查由卡塔尔代表团提出的最新调解方案，伊朗议长称“球在美国一方”，旨在避免海湾地区爆发全面战争。
- GCC国家对冲突重燃感到紧张，强调通过增加库存和重新路由出口以维持原油供应韧性，努力避免霍尔木兹海峡出现危机，从而稳定全球能源供应链。
- 企业裁员潮显现，Disney计划裁员数千人以实现20%的年化成本节约，并将部分节省资金重新投入电视、主题公园及科技领域；大众供应商Schaeffler将关闭5个站点并裁减约3,500个工作岗位（75%位于德国），以应对汽车市场低迷。
- 政治与政策影响方面，若形成“蓝色浪潮”，将限制总统议程并增加国会监督力度；部分共和党州议员提议暂停数据中心建设以应对就业流失担忧，这与特朗普政府的推广策略形成反差。
💡 宏观观点与行业展望
- 全球金融领袖对AI泡沫风险看法不一，尽管有5000亿美元规模的AI融资涌入，但供需两端尚未出现明显失衡，长期技术进展仍令市场感到兴奋。
- 选民关注点集中在生活成本、食品及燃料价格上，这些民生议题成为中期选举的核心驱动力，直接影响政策制定者的决策方向。
- 市场认为当前科技股估值更具吸引力，但需警惕盈利增速放缓带来的回调风险，投资者需在AI资本支出的持续性与短期业绩波动之间寻找平衡。
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