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AMD概念股別亂殺!? 輝達出事最大受惠? 有誰?力成.南茂技術面還在轉強?獲利.籌碼有靠山?│陳斐

外来客 • 2026-11-12 20:12:24

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📉 市场动态与资金流向

  • 黄仁勋个人事件引发美股AI板块波动，但NVIDIA以外的科技股普遍上涨，显示AI供需基本面未受实质冲击。
  • 台股市场短线回调主要源于获利了结及市场对黄仁勋去留的不确定性，部分个股表现出抗跌性。
  • AMD股价本周大幅上涨37%，资金呈现从NVIDIA向AMD转移的趋势，形成“NVIDIA中枪、AMD捡漏”的市场格局。

💾 封测板块业绩与估值

  • 力成科技：前三季EPS为9.05元，全年预估EPS约13元，明年预估23元；当前股价245元，远期本益比仅约11倍。公司与AMD合作面板级封装已确定量产时间，并切入博通光通讯封装领域。
  • 南茂科技：前三季EPS累计约3.8至3.9元（Q1 0.72、Q2 1.28、Q3 1.89），因产品涨价预期全年EPS将超5元，明年预估达8元；当前股价85元，本益比约11倍。外资近期由卖转买，且其ASIC封装业务受益于相关股价大涨。

🧵 玻纤布与PCB上游表现

  • 台玻：今日盘中曾触及涨停板，累计涨幅达55%；今年预估EPS为2.3元，明年预估4.5元，本益比升至17至18倍区间。投信持续买入，外资在前期抛售后开始回补。
  • 富乔工业：前三季EPS接近4元，全年预估5元，明年因产能扩张及毛利率提升（从25%升至近50%）预估EPS达9至10元；当前股价137元，本益比约14倍，估值相对台玻更具吸引力。
  • 行业数据显示，多家玻纤布厂商10月营收创历史新高，月增幅度普遍达到双位数，显示上游业绩强劲。

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