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美國兩大巨頭遭「夾殺」？美國會徹底變天？揚言將Space X「收歸國有」！【亮子立學｜郭正亮 精選】

外来客 • 2026-11-13 03:41:14

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🏛️ 政治与政策风险

  • 民主党计划在新国会成立后追究马斯克责任，拟剥夺其政府合同、国有化 SpaceX 并驱逐出境，理由是涉及国家安全及 NASA 星链计划不宜由私人掌控。
  • Bernie Sanders 提出《2026 禁止人工超级智慧法案》，主张永久禁止开发、部署及资助算力达到 $10^{25}$ 次运算的超级 AI，违者最高可判 20 年监禁，并计划在白宫设立专门监管部门。

💻 半导体产业影响

  • 多州限制新建数据中心导致 AI 服务器部署速度下降，直接冲击 NVIDIA、AMD 及云端业者的芯片采购需求。
  • 台积电面临双重压力：先进封装订单因 HBM 需求调整而大幅减少；2nm/3nm AI 芯片制造订单亦可能缩减，进而影响营收成长率、毛利率及资本支出。
  • 若 AI 芯片占台积电营收比重为 25%，其营收预计减少 1.88%；若占比升至 50%，营收降幅约为 4%。
  • 需求延后幅度在特定假设下可达 15%，长期可能导致 AI 产业本益比下修及股价重估，亚利桑那工厂产能亦可能因此调整。

🕵️ 高管监管动态

  • 金融时报报道 CIA 怀疑 NVIDIA CEO 黄仁勋与疑似间谍女士存在不当关系并窃取机密，导致国会要求其在 11 月 18 日进行闭门说明。
  • 马斯克、黄仁勋等 AI 领域巨头正成为国会重点监控对象，未来涉及超级运算的其他公司高管也可能面临约谈及法律阻碍。

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