台灣半導體科技業近日陸續公布7月份營收，知名半導體分析師陸行之對此進行分析，比較各家公司營收與市場預期的高低落差，結果顯示，7月份營收年增「加速明顯多於減速」，有13個次產業年增超過40%，13家公司明顯超過市場預期。 陸行之在文章表示，他們以企業公布的營收數據看產業趨勢變化，並將其與彭博社分析師的預期進行分析比較。月營收好壞是否將帶動公布後的股價、還是股價早已提前反應，同時判斷分析師預期是否過於樂觀及悲觀，投資人須審慎評估。 台企營收狀況好不好？陸行之統計：13公司超預期、9家未達標 陸行之指出，總而言之，7月份營收年增「加速的明顯多於減速的」，超過40%年增的有13個次產業，13家公司明顯超過市場預期，「其中3家分析師已經給予超高預期，竟然還能beat（達標）」；另則有9家公司明顯低於市場預期，但其中1家已經低估，竟然還miss（高估）。 陸行之分析，7月份營收年增率較6月份明顯加速，上漲超過10個百分點的共有8個次產業，包括8吋/12吋晶圓、WiFi晶片、CMOS感測觸控、設計服務、CoWoS設備、光纖通訊/CPO、存儲記憶體、半導體測試產業。 陸行之續指，而7月份營收年增率，較6月明顯衰退10個百分點以上的有2個次產業，包括LCD面板、晶圓代工。 那些產業正在高速成長？陸行之點「13家歡樂2家愁」 而台積電今年目標營收增長40%，陸行之表示，以此做為比較基準，7月份營收年增率在40%以上的產業，共有以下13種： AI伺服器/PC/遊戲機組裝 ABF/BT載板 CCL/PCB產業 散熱系統 半導體設計服務 半導體設備材料 CoWoS/CoPoS先進封測設備 光纖通訊/CPO 半導體建廠工程 存儲記憶體 晶圓代工 半導體測試產業 高速通訊/高壓電源線 陸行之分析，「明顯看出來跟AI伺服器無關的產業，都無法有40%或以上的營收增長。」 另一方面，7月份營收年增小於20%的產業，僅有LCD面板、PC電力功率，主要應該還是因為記憶體漲價，所造成的PC產業衰退。 更多風傳媒獨家內幕： ‧ 台積電、索尼合資砸1500億創新公司！專注研發「這產品」 日本政府高機率金援 ‧ 台積電慘囤「10億美元蘋果晶片」出不了貨？分析師3點打臉：沒有這種戲劇性發展 ‧ 台股大盤緩跌是台積電假象？阮慕驊揭「個股腰斬死一片」：這才是真正的破滅
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