▲中信銀行獲《財訊》雜誌「2026幸福經濟學創新服務獎」金融服務類金質獎，由行政院衛生福利部國民健康署署長沈靜芬（左）頒獎予中信銀行財富管理產品處處長尹志龍副總經理（右）。
圖、文／中國信託金融控股公司提供
中國信託金融控股公司關注樂齡客戶的金融需求，將服務由個人延伸至家庭，涵蓋退休、醫療照護、資產保護與財富傳承，今（5）日旗下子公司中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）與台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）於《財訊》雜誌首度舉辦之「2026幸福經濟學創新服務獎」的金融服務類、健康管理類摘金；台灣人壽亦拿下數位賦能類優質獎，表彰中國信託面對高齡化與長壽趨勢，落實友善金融服務的卓越表現。
▲台灣人壽獲《財訊》雜誌「2026幸福經濟學創新服務獎」健康管理類金質獎，由行政院衛生福利部國民健康署署長沈靜芬（左）頒獎予台灣人壽數位經營部周家茜協理（右）。
隨著人口結構正式步入超高齡社會，《財訊》雜誌特別舉辦「幸福經濟學創新服務獎」，分六大面向嘉許以創新服務與商業模式照顧樂齡族群的企業。今日頒獎典禮由行政院衛生福利部國民健康署署長沈靜芬頒獎，中國信託銀行財富管理產品處處長尹志龍副總經理、台灣人壽數位經營部周家茜協理，與營運規劃部林筱涵經理代表領獎。主辦單位指出，中信銀行與台灣人壽提出兼顧創新與可營運之商業模式，從財富傳承到照護「亞健康人士」的自主健康管理，滿足樂齡族群不同面向之金融需求，獲評審認可。
▲台灣人壽獲《財訊》雜誌「2026幸福經濟學創新服務獎」數位賦能類優質獎，由行政院衛生福利部國民健康署署長沈靜芬（左）頒獎予台灣人壽營運規劃部林筱涵經理（右）。
針對樂齡客戶金融需求，中信銀行以「三本一留」為核心，協助客戶準備支應退休生活的「老本」、因應醫療與照護需求的「病本」、降低風險並守護資產的「保本」，以及做好財富傳承的「留本」，並推動安養信託、以房養老、保險保障與傳承信託等服務，透過全財富理財規劃與全資產健診，盤點退休金流與保障缺口，「遺囑樣本產生器」則協助民眾整理資產、思考照顧對象與傳承安排。另一方面，中信銀行積極優化樂齡友善服務，如分行環境、服務流程與友善數位介面，提升操作便利性；同時運用人工智慧（Artificial Intelligence, AI）阻詐，從交易預警至第一線行員關懷等機制，辨識可疑交易與詐騙風險，同時跨產業連結健康照護、居家生活、長照、交通及其他生活資源，藉由「樂活享退」平臺、《家庭理財暨樂齡金融白皮書》、樂齡講座及金融教育，提供退休與家庭理財資訊，勇奪「金融服務類—金質獎」。
▲中信金控獲《財訊》雜誌「2026幸福經濟學創新服務獎」三大獎，由中信銀行財富管理產品處處長尹志龍副總經理（中）、台灣人壽數位經營部周家茜協理（右），以及台灣人壽營運規劃部林筱涵經理（左）代表領獎。
台灣人壽則致力打造「職場健康生態圈」，獨創手遊式健康管理「TeamWalk APP」，結合團險外溢回饋與遊戲化競賽，鼓勵自主健康管理，將節省的理賠成本回饋企業與員工，步數不僅可換算為量化減碳數據，同時結合「億步1樹」公益行動，一站式整合「健康、保險、永續」功能，創新商業模式榮獲「健康管理類—金質獎」殊榮。此外，台灣人壽跨齡推展金融教育，打造「高年級俱樂部」樂齡賦能平臺，結合數位學習、健康促進與社會參與，透過遊戲與影音，讓長者從被動接收資訊轉變為主動學習與分享，一網滿足「高年級生」數位生活需求，有溫度、友善共融的高齡學習生態圈榮獲「數位賦能類－優質獎」肯定。
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