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突然翻脸！NaNa说美股(2026.06.25)

外来客 • 2026-08-15 22:42:51

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📉 市场动态与科技股表现

  • 美股三大股指收市变化不大，标普与纳指微幅收跌，科技股走势分化。
  • 苹果因AI数据中心扩张导致存储芯片短缺及成本上涨，宣布对Mac及iPad多款产品全线提价，幅度高达20%，为近年最大规模全球性调价。
  • 苹果股价大跌引发“七姐妹”及整个科技板块跳水，随后超体资金进场扭转跌势，盘中维持横盘震荡。
  • 半导体设备板块表现最佳，消费电子、软件、互联网内容等板块受挫。
  • 七巨头MAGS指数跌破年线，下一重要支撑位在59.5美元附近（4月份大缺口处）。

💾 存储芯片与AI资本支出

  • 美光科技单季度净赚282亿美元，毛利率高达84.9%，超过英伟达（75%）和Meta（81.9%）。
  • 存储供应紧缺涨价周期预计维持至2027年，存储板块被视为确定性最高的AI硬件板块。
  • 巨头们因囚徒困境不敢停止AI资本支出，借债也要维持，直至OpenAI等公司上市前不会主动削减投入。
  • 预计SK海力士美股ADR上市前后，资金可能从美光科技等存储股中抽走部分去买海力士，产生类似SpaceX上市后的抽血效应。

📊 大盘技术面与宏观环境

  • 标普500指数连续三个交易日运行在缺口下方，高位反弹无力，短线多头资金谨慎。
  • 50日均线被反复测试，长线价值基金和被动买盘在此筑底。
  • 主流观点认为当前回调是季末调仓阵痛，7月中下旬财报季有望提振情绪并实现突破。
  • 油价低位回升，因货船在阿曼湾遇袭，国际海事组织暂停滞留船只疏散行动，海峡前景蒙上阴影。

🏢 个股焦点与行业转型

  • 高通预计2029年数据中心业务销售达150亿美元，非手机业务2029财年营收指引从220亿上调至400亿美元。
  • Blackberry股价年内涨173%，Q1营收1.53亿美元（同比+26%），实现9年来首次现金流转正，转型智能联网设备和自动驾驶安全软件。
  • 诺基亚年内涨118%，获川普支持3000万美元半导体投资计划，目标价被上调至21美元，转型AI基础设施供应商。
  • 阿里巴巴起诉美国国防部要求移出1260H清单，因该清单导致其无法聘请美国顶级游说团队和法律顾问，华尔街资金保持观望或做空，股价受压制。

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