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0825【甜心盤後節目】【掌握輝達！極機密】研華榮登今年第42檔長輩股，聯發科大賺三倍！健策．竑騰．

外来客 • 2026-08-25 16:35:15

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📊 大盘走势与量能分析

近期台股呈现横盘震荡整理态势，自8月5日出现大量区（约1.2兆）后，市场进入消化半年报数据的阶段。
尽管财报数据公布，市场观点存在分歧，导致短线获利了结压力，盘面表现为均线纠结、量能持续萎缩。
主持人强调“以不变应万变”，认为在基本面稳固的前提下，盘势震荡仅是时间差问题，旨在测试投资者耐心并清洗不坚定筹码。
期间市场流传关于联发科订单流失及Intel扩产等消息，被解读为干扰投资者判断、诱导下车的手段。

🏭 研华科技基本面与产能扩张

研华科技近期股价表现强劲，从1445元上涨至1830元，涨幅接近30%，期间出现多次涨停。
二月营收创历史新高，主要归因于高雄男子二厂正式投产，产能预计增加60%。
8月份新租用的千坪新厂房即将投入营运，组装空间翻倍，预计将进一步提升获利能力。
明年年底还有新厂完工，上半年营收年增率已达67%，预估全年营收年增率接近100%。
订单情况良好，在手订单上看50亿，产品涵盖点胶、纸片散热机等自动化设备。

💡 光通讯与CPO产业链机会

重点提及“光系列”股票表现优异，如光环、涟漪光等，近期多次创波段新高或涨停。
指出CPO（共封装光学）概念开始活跃，盘中CPO板块点火带动整体盘面。
华星光作为麦威尔（MaxLinear）的最大供应商，受益于Google与麦威尔在CPO领域的合作预期。
华星光年初至今涨幅显著，成本约190元附近，最高涨幅达3.7倍（270%）。
认为光进铜退趋势明确，相关公司吃到红利，前景不容置疑，即使本益比偏高，但成长逻辑支撑估值。

📉 其他个股动态与供应链

健策科技近期涨幅达75%，作为研华的上游供应商，在研华出货前需经过其把关。
联一光、联钧等光系列个股被提及，认为其估值相对便宜，具备补涨潜力。
小君君（疑似指某封测厂）因进入零化音（疑似指特定芯片或封装技术）供应链，近期涨幅约20%。
光环科技原本未进入零化音供应链，后打入后段制程，股价随之亮灯涨停。
强调需关注全球零化音短缺背景下的供应链机会，特别是后段制程的切入者。

⚠️ 风险提示与操作策略

提醒投资者在盘势震荡时保持冷静，避免被市场噪音干扰，需吸收研究报告中的核心逻辑。
强调“弯腰剪钻石”策略，即在市场恐慌或低位时布局，而非追高。
指出基本面（获利、前景）是核心，盘势波动仅为短期现象，需区分短线交易与长线持有逻辑。
建议投资者在财报公布前把握机会，关注极机密研究报告中的方向指引，但需自行消化内容并评估风险。
明确声明内容仅为信息分享，不构成直接投资建议，投资者需根据自身情况决策。

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