李耀昇(中)率领众嘉宾为IOI置业产托IPO招股书主持推介仪式，左起为王荣敏、胡刘忠仁和张文辉，右起为翟彩婵、李德兴和黄国伟。(东方日报照片)
马来西亚房地产领域迎来历史性突破！IOI置业集团（IOIOPG，5249，主板产业股）旗下的 IOI产托（IOIPG REIT） 于今日正式推介其首次公开售股（IPO）招股书，这项备受瞩目的上市计划预计将筹集高达 21亿令吉 的资金，并计划在 11月25日 正式挂牌马股主板。
根据官方公布的发售机制，IOI产托此次上市的发行价定为 每单位96仙。以此推算，新公司在上市后的总市值预计将达到 53亿令吉。
刷新大马记录：史上最大产托IPO
业界高度关注的是，此次上市不仅是今年大马资本市场上规模最大的首次公开售股项目之一，更创下了 大马房地产投资信托（REIT）史上最大规模IPO 的全新纪录。
股权发售与分配详情
依循招股书规划，IOI产托此番将向市场公开发售最多 22亿个信托单位，整体架构划分为零售发售与机构投资者配售两大部分，并附带灵活的回拨及重新分配机制，包括零售发售部分，涉及约 7亿1561万4537个单位，约占上市后已发行单位总数的13%。
其中包含了符合资格的 IOI置业集团股东配售额（5亿5061万4537个单位，认购比例为每持有10股普通股可认购1个信托单位）；同时拨出 5500万个单位 预留给符合资格的董事、员工及业务伙伴。
大马公众与土著配售方面，公开部分将提供 1亿1000万个单位 供大马大众申请，其中半数（5500万个单位）保留给土著公众认购。
机构投资者配售部分，最大宗的机构配售高达 多达27%（最多14亿8438万5463个单位）。其中，有 6亿8750万个单位 指定保留给投资、贸易及工业部（MITI）批准的土著投资者；其余 7亿9688万个单位 则留给机构与专业投资者进行申购。
76.6亿令吉优质资产组合加持
作为核心支撑，IOI产托在启动之初便手握 9项高价值资产。截至2026年5月31日，这批资产的总估值高达 76亿6000万令吉，地理位置优越，主要坐落于雪兰莪、吉隆坡市中心以及槟城。
资产组合的核心为主打全马最大购物商场——IOI城市广场（IOI City Mall），其净可出租面积（NLA）超乎寻常地达到了 250万平方尺 以上。
此外，多元酒店与办公楼包括，旗下涵盖 6家隶属于万豪国际集团（Marriott）知名品牌的星级酒店，总计提供 1920 间客房。其中也包含 IOI City Towers 与 PFCC Towers 两大商业办公楼资产，净可出租面积合计约达 183万2938平方尺。
管理层展望：依托优质资产与宏观优势稳步前行
IOI产托首席执行官张文辉在推介礼上表示，本次招股书的发布是企业发展历程中的一座重要里程碑，它为风险承受能力较低的投资者以及寻找额外选项的市场人士打开了全新通道。
他进一步剖析，该信托成功将市场上成熟且通过时间考验的优质资产价值释放，完美契合了寻求长期稳定增长，以及偏好投资稳健本地产业公司的投资者胃口。此外，大马稳健的经济基本面为信托的发展构建了绝佳环境。随着消费者喜好的转变、境内外旅游需求的复苏，以及优质商业空间需求的连年递增，IOI产托旗下的资产未来潜力无限。
然而，张文辉也坦言，面对变幻莫测的市场环境，公司绝不能掉以轻心。未来的首要任务在于 高效管理各项资产、灵活响应市场需求，并与各营运伙伴保持紧密同心，从而在竞争激烈的市场中立于不败之地。
在未来的成长路径上，他强调 IOI产托将凭藉旗下部分产业享有的 优先购买权（ROFR） 作为拓展版图的潜在管道。公司在未来的每一次潜在收购中都会秉持严谨克制的态度，把资产素质、财务健康状况及能否为持有人创造长期价值作为首要考量指标。管理层承诺将继续以负责任的态度、追求可持续收入并贯彻长期增长策略，为信托筑牢坚固的根基。
强大顾问与承销团队保驾护航
在本次规模宏大的 IPO 项目背后，汇聚了顶尖金融机构的鼎力协助，即联合主要顾问、联合全球协调人、联合账簿管理人、联合管理包销商及联合包销商：大马投行与马银行投行。
联合账簿管理人及联合包销商：联昌国际投行、丰隆投行、兴业投行及大华继显。其他核心角色：星易银行担任联合全球协调人及联合账簿管理人；华侨银行则出任联合账簿管理人。
进军狮城资本市场：IOI置业放眼2027年初新加坡二次上市，并筹划私募信托基金
集团首席执行官拿督李耀昇今日在出席IOI产托（IOIPG REIT）招股书推介礼后的记者会上正式透露，公司已将宏图扩展至狮城，计划于2027年初在新加坡交易所（SGX）进行二次上市。
杨美盈陪伴丈夫李耀昇，见证IOI产托里程碑。（东方日报照片） 深耕狮城市场：从联营试水到独立开拓
李耀昇指出，过去公司通过参与多个规模较小的发展项目，并与当地实力伙伴展开联营企业合作，已逐步拓展了在新加坡的业务版图，并借此对当地市场有了更为深刻透彻的了解。
“随着我们摸清门路且对市场更加熟悉，我们对独立开拓业务充满信心。”他在记者会上如此强调。
锁定两大顶级资产 新加坡私信基金蓄势待发
在谈及于新加坡筹备成立私人信托基金的战略布局时，李耀昇进一步披露，该基金的 两项初始核心资产已经尘埃落定，分别为：风华南岸大厦（South Beach Tower）、IOI中央大道办公楼（IOI Central Boulevard Towers）。
他指出，这两项重量级商业产业目前均维持着极高的出租率，其中风华南岸大厦的表现尤为亮眼，出租率介于 98%至100% 之间。
除了稳定的现金流收益外，公司亦预估该基金的投资者在未来 5年至7年内，将享有接近 10%的资本升值空间。
另一方面，针对市场高度关注的传闻——即IOI置业可能收购新加坡历史悠久的 赞美广场（CHIJMES）建筑群 以及 首都凯宾斯基酒店（Capitol Kempinski） 一事，李耀昇大方回应称，这两项优质资产目前确实 均处于独家洽谈阶段，但基于保密协议，具体细节暂不便对外公布。
他向外界卖下关子表示：“当时机成熟时，我们将作出适当的宣布。” 随着这一系列大手笔的海外布局与资本运作逐步浮出水面，IOI置业在区域房地产市场的宏伟蓝图正稳步迈向新高峰。
镁光灯频频闪烁，背景板上“IOI产托”（IOIPG REIT）的字样格外醒目。在西装革履的银行家、媒体与分析员当中，这场盛大招股书推介礼的核心焦点与绝对主角，无疑是IOI置业集团（IOIOPG，5249，主板产业股）掌舵人兼首席执行官——李耀昇。
或许是筹备多时的大计终于迎来了关键性的收成期，又或许是最在乎的人就在身旁，当天的李耀昇全程展露灿烂笑容，心情显得格外好，无论是在台上致辞，还是在台下与来宾交流，都神采飞扬。而在台下，这位商界精英不仅展现了雷厉风行的商业魄力，更拥有一抹温暖且不容忽视的注视——他的妻子、蒲种区国会议员兼前内阁部长杨美盈，低调而端庄地现身推介礼现场，褪去了政治舞台上的凌厉锋芒，选择扮演一名纯粹的倾听者与陪伴者。
在这场备受瞩目的仪式上，IOI产托正式推出其首次公开售股（IPO）招股书，计划集资高达 21亿令吉，并定于 11月25日 正式登陆马股主板。
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