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這月買最賺！投資0050的30個冷知識　100萬all in「腰斬or翻倍」看運氣？｜懶錢包Lazy

外来客 • 2026-08-18 18:17:37

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📊 0050基本概况与历史沿革

  • 0050（元大台湾50）于2003年6月25日成立，是台湾第一档ETF，代号取自市值前50大。
  • 早期由保来投信发行，2015年更名为元大台湾卓越50基金；追踪的台湾50指数发布于2002年。
  • 采用实物申购买回制度，保管银行为中信银行；曾于2009年在香港挂牌，2016年退市。
  • 2025年6月进行首次股票分割，一股拆四股。
  • 股东数超356万人，规模近2.3兆元，均为台股ETF第一。

📈 历史绩效与统计特征

  • 上市23年中，17年上涨、5年下跌，年度上涨几率77.27%。
  • 月度统计显示，3月为唯一平均报酬率为负的月份（-0.07%），8月和11月下跌几率最高。
  • 最长连跌5个月（2004年3-7月，累计跌17.06%），最长连涨8个月（2017年12月-2018年7月，累计涨19.48%）。
  • 单年表现极值：2008年下跌43.2%，2009年上涨73.86%。
  • 单月表现极值：2008年10月下跌16.14%，2026年4月上涨24.66%。

⚖️ 投资风险与长期回报

  • 短期波动剧烈：2007年11月至2008年10月持有亏损45.98%；2025年6月至2026年5月持有涨幅137.03%。
  • 持有1年正报酬几率76%，3年94%，5年95%，10年100%。
  • 若100万元投入，运气不好一年后可能剩54万元，运气好则可能增至237万元。
  • 数据表明长期持有可平滑波动，但短期结果高度依赖时机与运气。

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