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小熊來襲！主動派交出抗跌佳績 怪物級981A規模破千億 9816掛牌二個月人氣飆進前五大 [國民ET

外来客 • 2026-08-18 18:20:03

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📉 2026年第一季台股与主动ETF表现

  • 3月受中东战争及油价暴涨影响，台股加权指数全月跌幅达10.43%，几乎回吐2月涨幅；台积电全月跌幅11.78%，前三个月报酬率降至10.394%。
  • 在76档台股ETF中，高盘基和40型ETF受影响较大，中小型及贵买概念跌幅相对较少。富邦6201富贵50仅跌1%，为本月冠军，排名上升至全班第三。
  • 主动ETF家族在3月表现出较强抗跌性，统一981A月跌幅仅1.53%，为主动家族抗跌冠军。扣除新挂牌品种后，11档主动ETF平均跌幅为4.65%，不足台积电和加权指数跌幅的一半。
  • 第一季总报酬方面，8档主动ETF全部跑赢大盘，其中群艺992A（19.75%）、统一981A（17.62%）和野村985A（16.18%）跑赢台积电。992A和981A在持股10%限制下仍领先台积电，分别排在全班第七和第九名。

🏛️ 市值大盘族群ETF绩效分析

  • 截至2026年4月，已挂牌19档市值大盘族群ETF，分为真大盘、准大盘和类大盘三类。永丰6204是唯一追踪台湾加权股价指数且覆盖率94%的标准市值大盘型ETF。
  • 3月平均绩效为负10.11%，与大盘表现接近。第一季总报酬最佳的是9803，约15%，领先大盘5个百分点，排在全班第16名。
  • 690第一季报酬14.35%，506208约11.8%-11.9%，923R跑出12.12%。9816自2月2日挂牌至4月2日，净值含息涨幅4.7%，接近群艺923的4.72%，同时跑赢大盘和台湾50。
  • 9816采用20%台积电加重其他高动能股票策略，目前表现良好，但挂牌时间较短，长期表现待观察。

💰 4月配息与股息ETF动态

  • 高股息组中，0056本季配息维持高位；00888配息翻倍至1.05元，年化收益率18.19%，为当月最高。
  • 类大盘型905和912配息明显成长，年化收益率均超12%。半导体高股息概念927连续两季亮灯，4月配息0.94元，年化15.5%。
  • 台湾50系列中，9804月配息0.876元，推估年化10.5%，与0056相当，显示其通过高配息建立差异化竞争。
  • 月配组方面，中信964配息调高至0.11元，暴力年化逼近9%；富华929调升至0.13元，恢复至2024年降息前水平；中信934亦调高至8%。这三档形成月配组三强格局。

📊 4月人气与规模排名变化

  • 0050规模增至1兆3670亿，人数达274.5万，稳居龙头。高股息ETF 56878919中，99因3月除息人气规模双成长。
  • 新人9816规模一个月增加318亿至859亿，预计很快破千亿；人数月增87%至72.6万，挤进前五并超越6208，显示不配息策略具有市场潜力。
  • 统一981A规模增加382亿，成为台湾第二档千亿等级主动式ETF；人数月增15万至42.5万，接近人气前十大。
  • 国泰922因3月拉高配息至2元（年化12%），人数月增32%。主动派绩效冠军群艺992A人气和规模均有四成月增，排名前进两名至第23位。
  • 76档台股原型ETF规模合计4.4兆，受益人数月增10%达1400万。

🌍 国际组与债券市场概况

  • 3月中东战争导致国际四大指数同步走空，94档国际组ETF中仅3档正报酬：国泰875（5.3%）、野村960（近3%）、国泰636（1.5%）。
  • 跌幅最深的是两档日本半导体和735台韩科技，单月跌幅超17%。国际组人气规模前30名整体衰退大于成长，仅712和646表现尚可。
  • 主动派988A人气规模双位数成长，排名上升至第八。国际组人气前十大中已有990A和988A两档主动ETF。
  • 债券市场受油价飙涨及通胀预期影响，降息几率降低。3月表现较好均为短天期债券（0-1年或1-3年），新兴市场债券表现反转。
  • 债券ETF受益人数平均月减5%，仅981D维持月增。前30大债券ETF受益人数从去年10月近180万跌破150万，半年减少30万；总规模面临2兆元保卫战。

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