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美股：美光，闪迪和博通，还能下手吗？【2026-09-02】

外来客 • 2026-09-02 17:14:06

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📊 市场动态与宏观数据

  • 指数表现：标普500收涨0.46%至7666点，确认7620点支撑有效；纳斯达克涨0.45%，道琼斯涨0.56%回归上升通道下轨。
  • 就业与利率：8月ADP新增就业3.8万低于预期，但市场仍维持本月加息概率62.2%。纽约联储主席威廉姆斯称国债收益率飙升源于经济强劲增长，而非通胀失控。
  • 政策动向：白宫拟定半导体关税框架，在美建厂可免税；商务部长卢特尼克预计六个月内推动利率企稳回落。

💻 科技财报与行业分析

  • 博通 (AVGO)：营收296亿美元超预期，但Q4指引348亿低于预期导致股价盘后波动。AI定制芯片业务加速增长，长期前景看好，跌破年线被视为抄底信号。
  • Snowflake：盘后大涨20%，Q2营收15.5亿美元及EPS均大幅超预期，将2027财年产品收入预期上调至60.7亿美元。
  • 戴尔 (DELL)：股价上涨15.81%，AI服务器强劲带动营收同比增长58%。若迅速突破514点可继续看涨，否则横盘可能产生分歧。

💾 存储板块与估值逻辑

  • 美光 (Micron)：预计9月30日发布财报，市场预期营收500-508亿美元，毛利率高达86%。HBM产能售罄且需签长期协议，打破周期属性。当前远期市盈率仅约10倍，具备反弹空间。
  • 闪迪 (SanDisk)：走势与美光相似但波动更大。存储巨头业绩增长快导致每股收益大幅提升，使得股价估值显得不高。
  • 伯克希尔观点：CEO阿贝尔指出数据中心建设受地方政府及社区反对（担忧电力水资源），伯克希尔关注点在于电力供应合作而非直接投资硬件。

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