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【理財達人秀】半導體開展 9月還有好戲？ CPO、封測 跟大戶買低階？｜李兆華、王建文 2026.0

外来客 • 2026-09-02 17:15:04

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📊 核心观点

  • 国际半导体展期间台股通常难以上涨，但当前内资投信与大户积极回补，市场呈现“主场优势”，9月行情仍有延续空间。
  • CPO（共封装光学）与先进封测是本轮展览最强族群，其中CPO板块表现超预期，部分个股创历史新高。
  • 光进铜退速度加快，台积电预测2027年硅光子渗透率超50%，远超市场此前预估的15%-20%区间。

🔍 关键事实与论据

  • 资金动向：内资投信在低位大量买入，400张以上大戶订单频繁出现千张级别买单，显示资金积极介入。
  • 产业数据：8月台股涨幅全球第一，电子股涨幅达15.48%；全球光纤缺口达1.8亿根，预制棒扩产周期需1.5至2年，导致供给紧张。
  • 企业动态：Marvell技术长强调台湾硅光子供应链无可取代；新铨投资285亿美元扩建先进测试设备，卡位硅光子与Chiplet整合；台新科已量产3纳米及5纳米相关产品，积极抢进2纳米。
  • 个股表现：联亚、全新创高，光盛涨停并站上所有均线；文茂邦邦突破7月低点后回升；佩亨因光纤涨价预期受到关注。

📈 结论与风险提示

  • 市场共识认为内资控盘能力强劲，9月有望挑战48218点位，Q4行情可期。
  • 投资者应关注低位且获利稳定的“好学生”标的，如稳懋、新铨、台新科等，避免在族群爆发后追高。
  • 风险在于若标准规格推进不及预期，或资金流向变化，可能导致部分高位个股回调；需留意瑞银论坛及外资动向对市场的潜在影响。

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