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0909【甜心盤後節目】【索取會員盤中訊息】賀聯一光榮登第43檔長輩股！聯發科大賺三倍，研華．健策．

外来客 • 2026-09-09 20:13:29

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📈 台股走势与宏观判断

  • 指数预测：主持人坚持9月台股将创历史新高，此前曾准确预判8月的大反攻行情，反驳了7月市场下跌至8834点时的悲观情绪。
  • 资金面分析：指出当前台股资金充裕且新台币持续升值，大盘已接近高位平台（提及48218点位），只需轻微点火即可突破。
  • 核心逻辑：认为台积电若财报良好并带领方向突破，将直接推动台股创新高；强调不应怀疑台股前景，因为作为“护国神山”的台积电EPS将持续增长且股价创新高。

🏭 重点个股与产业动态

  • 联一光 (Lian Yi Guang)：被视为“长辈股”，股价从70元附近快速拉升，接近涨停板，被形容为“强到没朋友”。
  • 健策 (Jian Ce)：股价从3200元涨至6095元，单张获利达280万。其核心竞争力在于3D微通道盖板技术，直接置于晶片上方以解决散热问题。随着NVIDIA AI伺服器从GB200过渡到GB300（单价增加50%），健策作为“散热之王”将受益于出货旺季及高毛利率。
  • 联发科 (MediaTek)：股价大涨三倍，主持人认为其估值仍便宜。关键论据是Google TPU订单已签订三年以上长约（涵盖V8至V10版本）。博通执行长从年初轻视联发科转变为不敢小觑，证实了联发科在AI伺服器底端及台积电产能获取上的优势。
  • 爱普 (Aipu)：被称为“老朋友”，股价接近涨停板。题材涉及细电容与记忆体，特别是3D立体堆叠（一纸整合）技术。公司策略上已预先支付费用锁定立基电4年的产能，以确保供应链安全。

💡 投资策略与风险提示

  • 操作建议：强调在行情向好时应“动作要快”，尽快将股票下好离手。投资者需深入理解产业逻辑（知其所以然），以避免在盘面震荡时因缺乏信心而恐慌抛售。
  • 保险概念标的：提及BBU（电池备份单元）作为“买保险”的概念，以及光系列组件的强势表现。指出NVIDIA在三个月内投入60亿美金布局光系列，旨在解决算力传输速度瓶颈，而非单纯缺乏算力或晶片。
  • 毛利率跃升案例：提到某未具名会员推荐股（尖尖），其毛利率从去年同期的20%多跳升至50%多，显示产业景气度极高。

📢 会员服务与活动信息

  • 盘中讯息索取：推广为期至周五的免费五日盘中讯息索取活动，强调会员股票无需拆解即可直接获利。
  • 联系方式：提供登记电话 0266321068，提醒观众在活动截止前（仅剩两天半）尽快参与以获取产业方向分享。

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