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【理財達人秀】買P護台 封測.矽晶圓抱牢 龍頭表態 主被動低檔飆兵｜李兆華、楊雲翔 2026.10.

外来客 • 2026-10-06 11:45:42

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💡 核心观点

  • 市场呈现百花齐放态势，封测、矽晶圆及主被动元件等族群龙头均创历史新高，具备“看高做低”的操作空间。
  • 尽管台指数自1月以来仅短暂跌破季线，整体多头格局稳固，预计年底前指数有望挑战54,000点高位。
  • 个股策略上，倾向于在横盘突破或刚越过颈线时介入，关注低位阶且具备高成长性的标的，如宏杰科、信仓电及博盛半导体等。

📊 关键事实与论据

  • 资金布局：嘉宾透露1月至9月累计投入约600万台币于相关族群，占其比赛账户收益不到3%，整体持仓风险可控。
  • 封测板块：日月光突破箱形整理后卖压减轻，且因资本支出预期翻倍，营收有望持续创高；矽品在21,220元附近具备看高做低价值，光通讯相关封测需求强劲。
  • 矽晶圆板块：环球晶作为母公司表现关键，宏杰科虽前期跌幅近腰斩，但近期刚突破颈线并站上年线，成交量漂亮，被视为潜在黑马。
  • 主被动元件：国巨横盘突破三角收敛末端，季线600元附近为良好买点；信仓电作为MLCC上游粉末供应商，距前波高点仅差48%，且固态电容需求因AI服务器爆发而激增，年底月产量预计接近1亿颗。
  • 功率元件：强茂沿上升轨道运行，若突破67,000张以上更具机会；博盛半导体上半年EPS同比增长近80%，切入辉达机柜热插拔保护元件，AI服务器营收增加三倍，股本小具爆发力。

🎯 结论

  • 在资金充沛且半导体板块强势背景下，封测与矽晶圆龙头具备持续创高潜力，无需急于获利了结。
  • 主被动元件中，小型股及上游供应商因涨幅相对滞后，更具补涨空间；功率元件需等待放量信号，一旦龙头带动，小股本标的将率先表现。
  • 操作策略应聚焦于突破关键均线或颈线的个股，利用低位阶优势捕捉高成长红利，同时关注AI服务器带来的固态电容与保护元件需求增量。

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