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【理財達人秀】仁勳挺親兒子 不必花錢救 PCB、被動補漲 投信搶錯殺｜李兆華、黃豐凱 2026.10

外来客 • 2026-10-18 17:56:48

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📊 市场资金流向与大盘研判

  • 外资卖出规模：本周外资在台股卖出5800亿新台币，投信卖出888亿新台币，但台股今日仍维持稳定。
  • 支撑逻辑：黄仁勋公开表态NVIDIA体质健康，无需额外资金支持，为市场注入信心；台积电法说会虽未达15%的季增预期，但被视为短期调整后的反弹契机。
  • 操作策略：建议关注位阶较低及被错杀的股票，避免追高，等待大量突破后再行介入。

🏭 半导体与新技术板块动态

  • NVIDIA业绩表现：在手订单达1042亿美元，另有25亿美元新客户承诺；GPU租赁价格在7月上涨25%后近期再涨10%，资金成本持续下降。
  • PTFE技术应用：黄仁勋提及的PTFE技术用于NVLink传输板，摆脱传统玻纤布限制，属于新技术革新而非主板替代。
  • 供应链梯队：台郡科技（TUC）与秦凯在第二代技术中领先；真顶目前处于第一代，有望进入第二梯队以分担放量压力；台虹、雅电等涉及PTFE材料供应。

📈 被动元件与封测行业展望

  • 被动元件复苏：国巨预计明年增长超30%，华兴科表现同步向好；信昌电子下周复牌，可能带动板块情绪回升。
  • 资金行为分析：投信持续买入被动元件及封测股，即便外资卖出00403A等基金，投信仍坚持加仓，显示对产业前景的看好。
  • 封测个股机会：奇邦电子形态接近周线大量高点，随着时间推移有望挑战新高；整体封测行业明年成长性良好。

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