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Raga Finance 今日FB live 20261113 - 第二節：Q & A

外来客 • 2026-11-13 06:42:44

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🇺🇸 美国政治与芯片管制

  • 中期选举结束后，针对中国的制裁材料早已准备就绪，包括手术刀、餐刀及电锯级别的限制措施。
  • 香港持有约60万粒芯片，这些货物无法通过个人携带或少数货轮转移，美国政府领事馆早已掌握相关情况。
  • 美国司法部介入调查黄仁勋是否涉及间谍行为，此前FBI与CIA尚未查出结果，司法部长出面表态意在配合政治立场。
  • 《纽约时报》等民主党媒体被指参与舆论打击，其报道被认为与美国政府行动存在关联。

💻 科技巨头与半导体动态

  • 微软CEO皮特·赫林顿（Pete）的继任者并非蒂姆·库克，后者因曾接替史蒂夫·乔布斯而不适合再次接手。
  • NVIDIA被形容为具有“社交股”属性，其影响力体现在高端社交场合中，类似SpaceX的地位变化。
  • 尽管面临挑战，AI领域的重要性使得NVIDIA不会轻易被取代，其GPU技术短期内难以被其他厂商完全取缔。
  • 资金从NVIDIA流出后，部分流向港股阿里巴巴等标的，但整体市场承接力有限，未形成大规模新热点。

📈 宏观经济与货币政策

  • 中国因大量出口未直接收取美元，导致国内美元储备不足，需在外汇市场购买美元以维持平衡。
  • 人民币国际化尚未取代美元地位，当前阶段不应过度依赖这一预期。
  • 美国面临真实的加息压力，全球均有加息意图，这对黄金价格构成利空。
  • 若美国经济因AI投资停滞而失速并选择降息，将释放负面信号，导致市场急跌；因此美联储不太可能轻易降息。

🇭🇰 港股与个股分析

  • 恒生指数992表现不佳，跌破17.5等关键支撑位，被视为“活该”下跌，反映市场情绪低迷。
  • 周大福进行供股（配股），虽长期利好股价，但短期增加投资者成本，如同多了一盘花生需自行消化。
  • 新加坡方面未对相关人员采取抓捕行动，仅将其驱逐出境，符合法律程序且避免过度政治化。
  • AMD被提及为NVIDIA的潜在替代者或受益者，老王（黄仁勋）的外甥女相关传闻影响有限。

🥇 大宗商品与投资策略

  • 黄金近期在3900美元附近波动，短线交易者倾向于炒作白银而非黄金，因加息预期对金不利。
  • 长期来看，若美国维持高利率或经济未失速，金价可能向下调整至3300美元区间。
  • 投资者应避免过度期待降息刺激股市，因为降息往往伴随经济失速的负面消息，风险大于收益。

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