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8月27日，在近期的一场内部深度对谈中，知名风投a16z（Andreessen Horowitz）合伙人Anish Acharya与主持人Jen Kha就当前AI市场的宏观环境、模型演进、商业护城河以及应用层的未来爆发点进行了全面探讨。
针对市场近期关于“AI泡沫”的讨论，Anish首先给出了坚定的乐观判断。他指出，透过底层的第二阶指标来看，当前市场本质上是“无限的需求和极度受限的供给”。
一个反常的市场信号是，诸如B200这类非最前沿GPU的按小时计费价格正在上涨。在正常的科技周期中，硬件算力本应具有高度通缩性，这种逆势上涨直接证明了AI算力供给的严重受限与需求端的极度旺盛。
在此宏观背景下，随着开源模型的成熟，过往被高昂获客成本压垮的C端AI应用，正迎来真正的盈利拐点。
市场宏观面：需求“几乎无上限”，我们可能“不够乐观”
面对市场关于AI SaaS泡沫的质疑，Anish给出了截然不同的观察视角。他认为，与其探讨这是否是一个泡沫，不如反思市场是否“不够乐观”。
Anish抛出了一个反常的行业数据作为佐证：
如果你看看一些底层指标，比如B200（这甚至不是最前沿的GPU）每小时的租赁价格正在上涨。这是非常奇怪的现象。通常这些东西是高度通缩的，这指向了极度受限的供应和本质上无限的需求。
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