中金吸并信达、东兴证券获批，9月15日起停牌

中金吸并信达、东兴证券获批，9月15日起停牌

《星岛》记者 传余 深圳报道

9月7日晚间，中金公司发布公告称，中国证监会已批准中金公司以新增31.04亿股股份吸收合并东兴证券、信达证券的注册申请。

吸收合并完成后，东兴证券、信达证券依法解散，原东兴证券、信达证券分支机构变更为中金公司分支机构；并核准东方资产、信达资产成为中金公司主要股东，对东方资产、信达资产依法取得中金公司6.37亿股、13.29亿股股份无异议；核准中金公司成为东兴基金、信达澳亚基金主要股东；核准东兴期货、信达期货控股股东变更为中金公司。

同时，证监会要求：中金公司与东兴证券、信达证券应当有序推进吸收合并工作，落实相关业务、客户及员工衔接安置方案，确保客户合法权益不受损害，妥善安置员工， 维护社会稳定。

值得一提的是，中金公司、信达证券、东兴证券A股股票自9月15日开市起连续停牌，中金公司将于刊登A股异议股东收购请求权申报结果公告当日复牌。信达证券、东兴证券则不再复牌，9月14日为其A股股票最后一个交易日。

资料显示，中金公司与东兴、信达的这场重组始于2025年11月，三家券商首次公告筹划合并。2026年5月18日，中金公司披露完整合并草案。6月12日，上交所正式受理申请。7月14日，证监会受理相关行政许可。8月18日，三方披露问询函回复。8月20日，上交所公告定于8月27日上会审议。8月27日，交易正式过会。

换股价格方面，中金公司A股换股价格为36.68元/股，东兴证券换股价格为16.05元/股，信达证券换股价格为19.11元/股。换股比例分别为1:0.4376和1:0.5210。中金公司拟发行股份合计约31.04亿股。

本次交易的吸收合并方中金公司，以及被吸收合并方东兴证券、信达证券，实际控制人均为中央汇金。换股完成后，中央汇金仍为中金公司的控股股东及实际控制人。合并后存续公司净资本将由481亿元增至1032亿元，实现翻倍，行业排名从第十二位跃升至第四位；营业网点增至441家，跃居行业第三位；零售客户由999万户增至超1500万户。数据显示，上半年，东兴证券实现营业收入25.06亿元，同比增长11.4%；实现归母净利润10.25亿元，同比增长25.13%。信达证券实现营业收入24.35亿元，同比增长19.53%；实现归母净利润10.97亿元，同比增长7.15%。结合中金公司上半年业绩预告，归母净利润77.08亿元至82.27亿元，同比增长78%至90%，三家公司合并后主体上半年实现归母净利润约98.3亿元至103.49亿元。

有数据统计，合并后存续公司总资产将突破1万亿元，营业收入由285亿元增至372亿元，行业排名有望从由第五位提升至第三位。

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