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被動元件爆大量漲停!國巨有救了?我會買這支?記憶體又怎麼了?南亞科.華邦電.旺宏都下跌? #記憶體

外来客 • 2026-08-12 02:33:35

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📈 台股大盘与资金动向

  • 指数表现：台北股市上涨 191 点，加权指数收在 45,120 点，成交值达 8690 亿元。市场在半信半疑中快速回升至四万五千点关卡。
  • 法人动向：三大法人买超金额合计 281.79 亿元，其中外资连续两天回补台股，累计回补超过 700 亿元。外资重点买超个股包括华邦电子（37,000 张）及智原科技等，显示资金具一致性动能。
  • 首富更迭：台湾首富由国巨董事长陈泰铭变更为川湖创办人，其身家高达 167 亿美元，受股价上涨带动。

🔋 被动元件板块分析

  • 行情强势：被动元件族群出现强劲反弹，和声堂连续拉出两根涨停板，华星科、信仓电双双攻上涨停。国巨虽未涨停但涨幅超过 7%，且成功站上月线（613 -> 617），视为正面趋势信号。
  • 基本面支撑：华星科与国巨公告营收表现良好，证实涨价效应已反映在业绩中；华星科董事长言论亦暗示状况改善。
  • 操作策略：短线观察重点在于“大量高低点”，将大量低点视为防守位。作者个人若参与反弹，倾向于选择未破季线且距离较远的个股（如 5328），相较于国巨或和声堂，其技术形态相对稳健。被动元件被视为多头信心指标，若该族群走弱将对大盘造成打击。

💾 记忆体板块动态

  • 股价回调：记忆体三雄南亚科、华邦电、旺宏今日下跌。南亚科昨日逼近新高（502 -> 505）未果，今日收出十字星；华邦电与旺宏亦随盘调整。
  • 利空传闻与解读：市场传出苹果测试长江存储记忆体以降低成本，但作者认为此消息影响有限，主要视为涨多后的休息。南亚科法人最新调高目标价至 1000 元（原为 650 元），预估明年毛利率可达 87.5%，且长约已锁定产能，基本面确定性强。
  • 指标股受限：金豪科与玉创因被关入处置交易（金豪科至 8 月 17 日），导致成交量萎缩，对板块情绪有一定影响，但未改变整体趋势。

🏭 PCB 与玻纤布产业

  • PCB 展望乐观：真顶-KY (4958) 法说会释放利多，董事长表示行业迎来“黄金时代”而非仅十年，预期未来成长可期。公司计划扩大高阶光模块 PCB 业务，目标成为全球最大供应商，并投入 800 亿元资本支出扩产。
  • 玻纤布涨价题材：大陆厂商 8 月报价喊涨，带动台湾相关股如富乔、德宏等关注。德宏 7 月营收年增 264%，但股价此前跌幅沉重，反弹需大户筹码配合；富乔因被关入处置交易受影响。作者个人偏好具有电子材料升级题材的个股（如 1308）。

🖥️ 其他板块与个股观察

  • 封测：南茂 (8150) 法说会显示第二季 EPS 为 1.28，创四年新高，获利成长主要源于记忆体封测（Flash/DRAM 占比超五成），并启动扩厂计划。
  • CPU：板块今日休息。高盛点名一联、全新、上全可能受惠于美国限制中国大陆 CPU 的政策。
  • 宝雅 (6130)：分割后重新交换，今日放出大量并触及涨停（87.1），有券商调高目标价，属猎奇题材。
  • 后续关注：明日将公布 CPI 数据，且鸿海法说会即将登场，市场期待其发言内容。

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