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川習會本週登場!台股變數?CPO新平台、Meta大會、記憶體鬼故事…我押了哪一個族群? #台股 #C

外来客 • 2026-09-20 19:50:29

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🌏 国际局势与宏观变数

  • 川习会：9月24日（周四）在华盛顿举行，市场关注美中贸易、关税及稀土出口管制等议题的进展。黄仁勋预计将以线上方式参与相关会面。
  • 欧洲局势：波兰总理图斯克警告俄罗斯可能在数月内对北约前线国家发动无人机或导弹攻击，法国与荷兰亦对此表示关切。目前局势处于警告阶段，尚未实质升级，但可能影响国际股市稳定性。

💡 CPO 光通讯产业动态

  • Coherent 新品发布：9月21日将正式发表“Photon Link”整合光学平台。该平台包含光源产生、传输、侦测及电讯号转换功能，旨在将光模组移至 ASIC 晶片旁以减少电讯号传输距离。
  • 市场影响：此举标志着 CPO 从题材想象进入量产入口阶段。此前市场对传统可插拔光模组被替代的担忧（“鬼故事”）可能缓解，利好光通讯族群。
  • 个股财务指标：根据最新第二季 EPS 数据，光盛（11.21）、联雅（4.62）、重达 KY（2.66）、统新（2.09/2.22）、联军（2.09）等处于前列。营收年增率排名中，东点光电、联雅、光盛、光环、联均表现突出。

🕶️ Meta 开发者大会与 AI 硬件

  • Meta Connect：本周三至周四举行，重点展示 AI 技术、AI 眼镜及 VR 产品。AI 眼镜被视为下一代应用，相关概念股包括宏达电、英智、玉光等光学股。
  • ASIC 自研趋势：Meta 可能公布自研晶片及 AI Agent 细节。结合苹果等科技巨头的动向，ASIC 及 IP 相关股票（如创意、四星 KY、连发科）的未来成长空间值得关注。

📉 记忆体市场波动与风险

  • 利空消息：宏街董事长陈俊胜指出记忆体并不缺货，特别是 DDR4 和 DDR5 价格混乱且供给松动，认为记忆体无法一路短缺至 2030 年。
  • 市场反应：尽管周末出现利空，但周五相关股票（如可大哥、华邦电、望宏）仍上涨约 7%。HBM 等 AI 用记忆体未受此言论直接冲击。
  • 观察策略：周一股价走势是关键验证点。若南亚科等个股能维持强势或快速反弹，表明市场对利空消息已产生钝化反应，风险相对可控。

🏭 封测与法人动向

  • 封测族群：上周五表现强劲，金元电、华东系格新权齐邦南茂等上涨。AI 供应链重心向后端测试及封测转移，需观察资金能否持续拱高股价以开启大波段涨幅。
  • ETF 动向：主动 CTF 近期大幅买进联电（2303）与南亚科（2328），并首次买入南亚科 6700 张。金融股如凯基金、台新金等也进入前十名。
  • 法人目标价调整：
  • 国具（2327）：永峰投顾给出 940 元目标价，当前股价约 550 元；周五三大法人全线买超。
  • 全新（2451）：本土法人调高至 700 元，高盛调高至 793 元。
  • 创意（3443）：大摩认为优于大盘，目标价 628.8 元。
  • 森达科（3491）：受惠太空军题材，高盛给出 2557 元目标价。
  • 齐鸿（3017）：散热股创高新高，麦格里给出 4600 元目标价。

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