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記憶體漲真的嗎？威剛．晶豪科竟亮燈！富喬拉漲停之後？台光電宣布擴產！　#台股 #記憶體 #pcb #

外来客 • 2026-10-29 10:57:09

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📈 大盘走势与资金动向

  • 指数表现：台北股市大盘回升至47000点附近，季线位置暂时止跌，但上方仍面临月线等压力。
  • 成交量能：当日成交量仅7000多亿元，低于预期的八九千亿元水平，显示开高后追价意愿薄弱。
  • 法人动向：外资结束连续卖超转为买超159亿元；投信与自营商持续买超，三大法人合计买超近300亿元。
  • 操作策略：在震荡盘中建议“买黑”（逢低吸纳）以提高胜率，避免追高涨停或大涨个股。

💾 记忆体族群强势反攻

  • 晶豪科 (2408)：股价跳空拉上涨停板。Q3 EPS为36.79元，年增率高达73,480%；毛利率提升至77.44%，营收超200亿元。
  • 威刚 (3260)：股价触及涨停，从历史高点525元修正至363.5元附近。Q3 EPS为32.39元，年增率1077%。
  • 旺宏 (2337)：尽管法说会公布成绩不错，但股价未突破192元历史高点，且出现黑K线，成交量（约84,000张）未达明显放量标准。
  • SK海力士利好：Q3营业利益83.33兆韩元，年增632%；否认HBM需求放缓，称未来三年产能已被实质预定，主要客户已签署长约。

🛠️ PCB与载板扩产潮

  • 台光电 (2383)：Q3 EPS为40.46元，营收608.8亿元（年增142%），毛利率37.7%。规划2027-2030年新增约940万张产能，总产能将达1525万张，看好AI服务器及高阶材料需求。
  • 台耀 (6274)：股价强力反攻上涨7.42%，Q3 EPS为25.41元，消化了前一日订单疑虑带来的下杀压力。
  • 富乔 (1815)：作为观察股，其毛利率维持在50%被视为体质转变，需求未反转前基本面逻辑不变。
  • 金像电 (6179)：Q3 EPS为6.36元，虽数值较低但属载板常态；新增509亿元设备采购订单，主要因ABF载板高阶制程及产能需求。

🚀 联发科与AI算力焦点

  • 联发科 (2454)：股价反弹近7%，市场关注下月法说会及Anthropic的IPO动态。Anthropic未来多年算力合约支出约8070亿美元，利好Google TPU及联发科等ASIC供应商。
  • 智邦 (3035)：股价锁涨，宣布取得美系客户2奈米GAA云端AI ASIC委托设计案。Q3营收36.64亿元，毛利率42.5%，EPS为1.07元。
  • 机构分歧：法人对智邦目标价差异巨大（如120元至220元不等），反映对其成长性的不同评估。

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