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CPO、PCB輪流漲停！還能追嗎？大立光創高、聯亞簽長約、台虹到底在漲什麼？富喬改變了？#台股 #C

外来客 • 2026-08-26 06:00:50

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📊 市场概况与资金流向

台北股市呈现开低走高局面，成交量超过 8000 亿，高于前两天的 6000 多亿。
外资、投信及自营商三大法人均进行买超，合计买超 593.87 亿元。
其中外资买超 365.98 亿，投信买超 48.55 亿。
市场隐含波动率对应股价预期单日变动仅为 5.4%，为 2021 年 8 月以来最低，显示市场对即将发布的财报预期较为冷静，缺乏暴涨暴跌的强烈押注。
资金在财报前夕回流，部分投资者进场押注，导致盘面出现追价意愿。

💡 CPO 与光学族群表现

CPO（共封装光学）与 PCB（印刷电路板）电子材料升级是当日两大主轴线。
大立光股价创下历史新高，达到 6290 元，带动整个光学镜头族群走强。
联亚光近一个月涨幅接近翻倍，达 94.4%；玉金光涨幅 49%；大立光涨幅 61%。
大立光下半年为传统旺季，且具备 CPO 题材，形成多重利好。
联亚光于下午公告与美国客户签订 4 年长约，并与日本、美国供应商签订零化音机版采购合约以分散供应来源。
联亚光董事会核准最高 22.7 亿元的设备投资以扩充产能，目前产能已被预定一空。
联亚光今日涨停，股价 3255 元，市场关注其明日是否挑战 3055 的历史高点。
联亚光此前因“光同并进”等鬼故事导致股价下跌，现因基本面未变且趋势未改，市场重新聚焦其未来成长。

🏭 电子材料与 PCB 升级

PTFE（聚四氟乙烯，俗称铁氟龙）作为不沾锅涂层材料，因耐热、稳定特性，被应用于 PCB 板材以降低高频高速信号损耗。
台虹开发出无玻纤布的 PTFE 新方案，以 PTFE 作为绝缘层替代传统玻纤布，减少损耗。
台虹 7 月营收年减，目前处于“本崩”（基本面崩塌或预期落差）状态，尚未通过认证或打入特定供应链，上涨主要基于题材想象。
玻纤布族群中，南亚、富乔表现强劲，台波涨幅较小（约 2%）。
富乔 7 月营收 8.54 亿元，年增 68.11%；前 7 月累计年增超过四成，营收确实成长。
富乔近期走势改变，投信连续 6 天买超，市场关注其是否转型成功。
南亚电子材料营收占比上半年达 52.7%，7 月提升至 57%，已完成转型，不再单纯依赖传统业务。
南亚上半年营收年增 16%，EPS 5.17%，创同期新高。
南亚与日东坊有合作关系，M9、M10 高阶材料认证进度受市场关注。
在一套资金（8000 亿成交量）环境下，市场倾向于选择族群中最强或基本面最好的个股，而非全面普涨。

📈 其他个股与策略观察

景硕（ABF 载板）今日拉尾盘，股价从 812 涨至 881，日内波动近 7 万点，投信买超 2000 多张。
升级股股王药华药与股后配尔均创新高，显示资金在寻找新方向。
选股策略建议在同一族群中比较营收、盈余、毛利率、外资及投信操作，一次性筛选而非单档比较。
对于已创高的大立光，可考虑“看大做小”，关注玉金光、联亚光等获利较好且压力较小的标的。
西华（2484）处于缺口位置，未出方向，建议等待，无明确买卖理由。
市场资金在 8000 亿至 1.5 兆之间波动，若成交量回升至 1.2 兆以上，可能出现百花齐放局面。
投资者需关注基本面变化与筹码结构，避免盲目追高，特别是在财报前夕波动率较低的环境下。

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