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【理財達人秀】蘋果摺出招 蘋概彎腰撿！ 營收年月雙增 遇跌就是買｜李兆華、陳唯泰 2026.09.1

外来客 • 2026-09-10 17:10:31

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📱 苹果折叠机发布与定价策略

  • 苹果首款折叠机 iPhone Duo 起售价为 1999 美元，高配版本接近 12 万台币（转录中提及普通版约 7.5 万，高阶近 12 万），低于市场此前预期及三星 Galaxy Fold 8 Ultra。
  • 该机型展开后屏幕尺寸为 7.6 英寸，厚度仅 5.2 毫米（转录误识为公里，依语境修正为毫米级薄度描述），采用钛金属机身。
  • 法人预估 2026 年折叠机出货量正常情况为 1400 万台，乐观情况下可达 3500 万台。
  • 市场观点认为定价策略具有诚意，未突破 2000 美元心理关口，有助于提升销量预期。

📈 苹果概念股行情与营收表现

  • 尽管新品发布，相关概念股当日股价普遍下跌或波动，如新日新、台郡等跌幅较重，被视为短线卖压导致的假摔。
  • 多家苹果供应链公司 8 月营收创新高，包括戴皇冠（疑似指代特定个股）、日月光、金彩、宏准、台光店、齐宏及台达电。
  • 日月光投控 8 月营收创单月新高，月增 11.47%，年增 45.66%；其 ADR 表现近期优于台积电，外资由调节转为买回，股价在月线季线附近强势整理。
  • 联咏驱动 IC 因库存去化接近尾声及高股息特质，股价强势整理并填补除息缺口，外资自 6、7 月起持续买方立场，大戶持股比例增加。
  • 金彩（疑似指代封测相关个股）股价创历史新高，受益于先进封装利基优势及 8 吋、12 吋新专案逐步量产预期。

🏭 供应链企业基本面与人事变动

  • 正威集团更换总经理，由郭台强交棒给其子郭首富（转录音译），市场关注二代接班后的表现。
  • 正威通过处分协创数据股权实现单季转亏为盈，上半年每股盈余 12.56 元，但被视为一次性收益；外资对其在 AI 领域的努力投下赞成票，股价相对便宜且最坏时期已过。
  • 台达电 8 月营收 645.86 亿新台币创同期新高，年增 34.9%，但月减 3.7%；因连续两个月年增率下滑，部分法人转向购买光宝科。
  • 纬创 8 月营收 4600 亿新台币创单月新高，年增 166.48%，月增 49.26%；股价未大涨主要因市场担忧高基数下后续增长难度及投信获利了结。

💡 选股策略与投资建议

  • 建议关注营收“年月双增”且连续三个月保持增长的个股，如联电、台胜科、全新、长荣、上银等。
  • 联电股价缓步垫高，投信卖压减轻，外资小幅回补；台胜科 8 月营收创 32 个月新高，受益于晶圆厂扩产需求及价东力维持高位。
  • 当前市场处于压缩极致阶段，等待不确定因素消除后，业绩优良的公司将回归公道价值。
  • 苹果新品若销量强劲，可能带动供应链追加订单，使相关公司第三季或第四季业绩优于预期。

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