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【理財達人秀】多頭南下載客 止跌將攻 被動回後買 搶底部反轉｜李兆華、朱家泓 2026.10.14

外来客 • 2026-10-14 22:54:58

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📈 大盘趋势与资金轮动

  • 技术面信号：台股在触及历史高点49,968点后进入修正阶段，连续下跌三天后于昨日出现止跌讯号。昨日成交量突破1兆台币，被视为下跌低档的大量承接，今日股价站上五日均线，形成“回后买上涨”的技术形态。
  • 资金流向：市场资金正从AI科技股向传统产业（传产）轮动。塑化、航运、金融等板块表现强劲，其中台塑四宝集体发动，涨幅甚至超过台积电。电子族群目前处于休息调整期，为其他类股让出空间。
  • 外资与护盘：尽管外资在八大关股上有卖出动作，但投信及银行董事长群体对台股突破5万点持乐观态度，认为政府护盘意愿强烈，市场底气充足。

🏭 半导体与科技股动态

  • 财报影响：阿斯麦（ASML）公布良好财报，但台积电在法说会前股价出现压尾盘现象，电子股整体进行回调，以避免重演“法说会讲得好却下跌”的宿命。
  • 个股技术解析：
  • 大立光：近期出现两根最大量K线，低点6355为关键支撑位。若跌破此位置将形成空头架构；若能突破7995高点则转强。目前需观察价量关系以判断强弱转换。
  • 蓝芽科技：多头形态强劲，已突破230元底底高压力点。建议等待回档后再介入，避免追高，后续仍有上涨空间。
  • CPO概念：重达电子连续出现红K线，收盘价站上190元以上，突破了长期盘整区间的压力位，目标看向273元。

🧪 被动元件与底部反转标的

  • 板块逻辑：被动元件被视为本周正式起攻的族群，其中“国际”等个股虽未大幅上涨但正在打底，适合关注100多元价位的二线股。
  • 选股策略：朱家泓建议筛选技术面做好、均线多头排列且底部累积大量筹码的中低价股（如15元或100元以下）。这类股票在回档时是较好的做多机会，压力较小且资金需求少。
  • 具体案例：某被动元件个股经过两个月以上整理，今日涨停但未离开区间太远，若明日放量突破重要压力位，底部形态即告完成，具备持续追踪价值。

📊 其他类股与操作建议

  • 中探侦：上半年大涨后经历长期回档，从300多元跌至90元附近。目前均线修复完毕，连续三天放量红K确认底部多头，主力资金开始回流，适合在回档时布局。
  • 纺织与塑化二线：随着类股效应扩散，纺织及塑化二线股跟随上涨。投资者应关注群体性上涨而非单一股票表演，选择技术面良好的标的进行追踪。
  • 操作纪律：强调“回后买上涨”原则，避免在连续大涨三四天后追高。对于底部反转股，需确认压力位突破且量能配合后再介入，以控制风险并捕捉波段机会。

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