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【理財達人秀】逆勢漲指路 ASIC蹲後跳 玻璃基板大突破 右下撿？｜李兆華、紀緯明 2026.10.

外来客 • 2026-10-14 22:56:09

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📊 市场情绪与筹码分析

  • 外资动向：台指期货外资空单达87,000口以上，虽接近历史高位，但鉴于指数位阶提升需放大避险部位，且过往空单创新高后指数仍能创高，故无需过度担忧。
  • 散户风险：微台股散户多单日增2.7万口，显示市场仍有震荡空间；建议现阶段持股水位维持60%-70%，避免过早抄底压缩操作空间。
  • 机构行为：投信大买逾200亿新台币，旨在进行第四季作账行情，其资金实力优于散户，具备“敢跌就敢买”的优势。

💻 ASIC与玻璃基板趋势

  • ASIC需求逻辑：微软发布自研晶片Maya 300，Meta推出AI Agent模型Muse Wonder，显示国际CSP巨头股价获支撑。未来竞争焦点从算力转向每百万瓦能源产生的Token数，ASIC因专用性更高效，将推升台厂相关供应链营收。
  • 玻璃基板突破：韩国JNTC公布TGV开发成果，金属填充时间由12小时缩短至5分钟，验证实验室可行性并增强客户信心。第四季该题材具备“做梦”空间，选股重点在于筹码锁定率与大户买盘动向。

📈 个股观察与关键数据

  • 联发科 (2454)：股价回测季线附近（约4,500元），接近辉达可转债转换价4,515元，认为该位置具备支撑力，技术护城河与龙头地位使其值得留意。
  • 创意 (3443)：9月营收创历史新高，股价高姿态未跌破月线，外资与大户持续增持，被视为挑战下一档万金股的标的；相比世新KY，其客户范围更广，单一客户依赖风险较低。
  • 玻璃基板相关：
  • 友達 (2409)：回档至月线附近，具备面板生产经验及与康宁合作的核心基板题材，若下半周有支撑则为切入时机。
  • 雷科 (6207)：股价回测月线并收下影线，拥有玻璃钻孔设备营收基本盘，筹码呈现隔日冲特性，风险报酬比佳。

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