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【理財達人秀】兆元宴難取代 技術決勝 ASIC有期待 誰真有危機？｜李兆華、黃豐凱 2026.11.

外来客 • 2026-11-13 18:09:31

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📊 核心观点

  • 黄仁勋请辞不会导致供应链被取代，技术壁垒仍是核心护城河，但管理层变动可能引发对成本管控及地缘政治风险的重新评估。
  • 短期市场情绪波动后，台股大盘呈现“短空长多”格局，融资余额未增加显示抛压有限，五日線成為短期支撐。
  • 自研晶片预期升温，AMD与Google等竞争对手有望受益，相关IP股及备用供应商出现布局机会。

📈 关键事实/论据

  • GPU市占率：NVIDIA目前占比高达80%，若降至70%将利好AMD与Google，但整体格局变化有限。
  • 个股表现：鸿海周线大量低已站稳，外资回流；广达因淡出NB代工业务需调整至明年第一季；金像电、台药等PCB/铜箔基板厂商在触及关键支撑位后出现反弹迹象。
  • 供应链洗牌：机构件与高毛利散热部件（如倒轨）面临议价压力，南郡、富士达等备用供应商可能承接订单转移。
  • IP股动态：创意电子周线接近新高；资源电子在2奈米IP上有具体进展，筹码显示外资为主要买方。

🎯 结论

  • NVIDIA供应链核心厂商（如台积电、日月光）地位稳固，不易被取代；但部分代工厂及高毛利组件供应商面临毛利率压缩风险。
  • 市场短期回调提供介入机会，特别是那些触及周线大量低且外资开始回流的标的。
  • 关注自研晶片趋势下的IP股表现，以及备用供应商在订单转移中的潜在收益。

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