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路透:希音香港IPO获足额认购 最高募资18亿美元

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路透:希音香港IPO获足额认购 最高募资18亿美元

知情人士透露,中国快时尚巨头希音在香港的首次公开售股(IPO)已获足额认购。图为希音位于巴西圣保罗的办公室接待处。 (路透社档案照片)知情人士透露,中国快时尚巨头希音在香港的首次公开售股(IPO)已获足额认购。图为希音位于巴西圣保罗的办公室接待处。 (路透社档案照片)

(香港路透电)在经营和监管挑战加剧之际,中国快时尚巨头希音在香港的首次公开售股(IPO)据报已获足额认购,意味着公司筹划多时的上市计划又向前迈进一步。

希音星期一(8月24日)启动招股,拟筹集最多18亿美元(22.8亿新元),公司估值最高可达270亿美元。知情人士说,认购者包括现有股东、专注中国市场的基金和多策略基金。

申报文件显示,希音的基石投资者包括现有股东博裕资本、老虎环球基金和泛大西洋投资集团,合计认购约3.83亿美元的股份。最终发行价预计8月31日公布,股票定于9月1日在香港交易所挂牌。

若顺利上市,这将成为香港今年规模最大的IPO。不过,希音此次IPO估值较2022年在私募市场创下的近1000亿美元峰值,下跌超过70%。

在美国取消小额包裹进口关税豁免后,希音今年第一季度由上年同期盈利3.9亿美元转为亏损9900万美元,营收也出现下滑。这家2021年将总部迁至新加坡的跨国零售商,目前仍面临监管和地缘政治风险。分析师认为,希音在美国和欧洲这两大核心市场面临的阻力日增,可能拖累公司的增长前景。

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过去四年,希音先后寻求在纽约和伦敦上市,但因环境、劳工和企业治理等问题受到投资者和政界人士批评,相关计划均未能推进。

目前,希音正接受欧盟委员会和美国联邦贸易委员会调查。公司此前在法国因涉嫌虚假折扣被罚款,也在意大利因“漂绿”行为受罚。“漂绿”是指企业夸大产品或业务的环保效益。

希音发言人说,公司在“企业治理、透明度和问责方面保持高标准”。

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