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戒烟辅助、游戏投资与市场风险管理

外来客 • 2026-08-19 01:00:15

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（原标题：EP681 | 🦉）

🚭 戒烟辅助与品牌赞助

  • 戒烟被比喻为投资，需放弃短线快感以追求长期健康复利。
  • 尼古清（Nicotine）赞助本期节目，推广其戒烟产品。
  • 尼古清戒烟口含锭预计8月上市，使用方式类似薄荷锭，入口即可快速缓解烟瘾，适合会议等低调场合。
  • 尼古清戒烟喷雾为品牌独家技术，一喷立即缓解，适合社交或通勤时快速应对不适。
  • 仅靠意志力戒烟成功率通常低于5%，辅助品旨在帮助戒烟者在烟瘾来袭时缓解症状，拿回生活主导权。

🎮 游戏投资与团队支持

  • 小南资本参与投资了台湾游戏开发团队贝狗游戏（Beagle Games）的作品。
  • 推荐游戏《红眼露比》（Ruby）即将上市，Steam平台可试玩；另一款《暗花夜战》预计明后年上线，目前也有试玩版。
  • 作为Evergreen Fund，不要求团队特定ROI，而是提供资源支持优秀团队成长，旨在将台湾游戏推向新高度。
  • 呼吁听众支持优质台湾游戏，通过Steam下载试玩，或参与后续可能的CDKey抽奖活动。

📉 市场心态与风险管理

  • 近期市场震荡，许多投资者因杠杆过高或全仓投资遭受重创，出现断头、追缴令等情况。
  • 强调股票不应影响家庭生活，避免情绪化交易或对他人的暴力言语。
  • 建议投资者在回档时保持健康心态，不要因短期亏损而变得面目可憎或影响家人。
  • 个人经验分享：过去曾使用2.5倍杠杆，现认为这仅是“小资保险族”水平，新一代股民往往使用更高杠杆，风险极大。
  • 建议新手建立硬性止损机制，老手可根据研究实力保留一定弹性，但需控制部位规模。

📊 股市技术面与板块分析

  • 市场目前处于“人道走廊”阶段，台股虽涨破季线，但仍视为警戒阶段，反弹可能遭遇套牢盘抛压。
  • 老AI族群（如载板、ODM）近期转强，因估值较低（Forward PE约10倍）且具备防守性，吸引聪明钱流入。
  • 高PER股票跌幅较深，资金倾向于流向有业绩支撑、估值合理的标的。
  • 中小盘股（如贵买指数）跌幅较大，形态不佳，资金可能从中小盘流向大型股或老AI板块。
  • 建议操作策略：若大盘持续转强，可能形成动能盘；否则视为区间盘操作，关注业绩股和形态改善的标的。

💻 AI硬件与供应链动态

  • Google财报预期不高，只要非负面消息即可。其新晶片Frozen V2（或称TIA，TPU Inference Accelerator）由Marvell设计，主要用于内部AI推论加速，对Google营收占比小，但可能利好相关供应链。
  • AMD将于7月23-24日举办Advancing AI 2026会议，Lisa Su的Keynote预计台北时间凌晨12点半举行。
  • AMD预计正式发表Venice平台CPU（SP7），该CPU供不应求，市占率持续上升，挤压Intel空间。
  • Intel下一代CPU（Clearwater Forest或Diamond Rapids）预计年底或明年年初推出。
  • CPU在Agentic AI应用中角色重要，配比从1:8降至1:1，导致CPU供应成为瓶颈，相关组件（如Sockets）因针脚数增加而ASP提升。
  • 市场预期AMD可能与Anthropic合作，使用AMD服务器，进一步削弱NVIDIA CUDA护城河。
  • 关注CPU供应链在AMD Keynote后的表现，可能成为下一波领涨板块。

🍉 生活琐事与听众互动

  • 西瓜口感争议：沙莎派（成熟、甜度高）vs 水水派（清脆、多汁）。作者偏好沙莎西瓜，认为这是童年口味建立的结果，且沙莎西瓜可能因较便宜而被广泛消费。
  • 其他食物共识：薯条喜欢脆的，水蜜桃喜欢软的。
  • 听众提问关于网路交友诈骗，建议寻求专业心理辅导或警方协助，因受害者可能处于心理失衡状态。
  • 关于断舍离：父母囤积物品难以处理，建议通过更换新设备（如冰箱）或引入第三方力量（如配偶）来改变习惯。
  • 关于股票纪律：新手应设硬性止损，老手可根据研究实力灵活调整，但需避免情绪化交易。
  • 关于800V电源方案：功率元件营收获利向好，但市场反应滞后，建议等待板块集体异动时再介入。

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