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精彩片段》朱岳中：沒有#AI 真的會落後...【年代向錢看】2026.09.03

外来客 • 2026-09-03 15:14:08

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🌐 AI主权与基建竞争

  • 黄仁勋在北卡参加G20部长级会议，强调AI如同水电般的基础设施属性，各国需加速建设以避免陷入类似当年“数字鸿沟”的落后局面。
  • 他指出若缺乏AI能力，国家在战争与经济领域将面临显著劣势，目前相关应用已是进行时。

🏭 台北半导体展盛况

  • 展会规模创历年之最，吸引1300家厂商参与，共设4300个展位，南港展馆周边人潮密集，显示行业热度极高。
  • 建议投资者亲临现场观察机柜与光模块等实物，以辅助理解日常讨论中的投资标的与技术细节。

📊 巨头技术布局与投资

  • Google资深副总裁瓦赫达达宣布将台湾士林研发中心扩大60%，并确认认购联发科股份，双方因TPU研发存在深度合作。
  • Google TPU已迭代至第八代，研发周期缩短至半年一代；其效能较传统CPU提升至少100倍，较第七代提升2倍。
  • 美光执行副总裁史考特指出内存供应短缺将持续数年，公司计划十年内投资2500亿美元（含台湾、日本等地），而非一次性投入美国。

🧠 存储瓶颈与散热挑战

  • 当前算力已非主要限制，内存带宽与容量成为瓶颈；Google甚至回收旧服务器DDR4内存以应对需求。
  • HBM技术面临散热难题，三星副总裁崔张时介绍正在研发的3D ZHBM技术，预计效能提升8倍且热阻降低75%-80%。
  • 已研发中的HBM5相比前代效能提升2倍，热阻降低20%，旨在解决高速数据传输带来的热量问题。

🤝 台湾产业链协作优势

  • 联发科蔡立行与日月光吴田玉对话指出，台湾科技业通过精细分工实现“有钱大家赚”，优于韩国企业的垂直整合模式。
  • 台积电资深副总侯永青透露，今年资本设备需求预估从翻倍上修至1.9倍；全球20座在建工厂中，客户希望增至30座，反映AI需求持续强劲。

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