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【理財達人秀】仁勳喊銷量翻倍 大單到 先挑投信鎖 買轉強CPO｜李兆華、黃豐凱 2026.09.18

外来客 • 2026-09-18 19:49:50

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📈 核心观点

  • AI晶片需求预期强劲，黄仁勋预测2027年晶片销量翻倍，营收成长70%，缓解市场对AI发展踩刹车的担忧。
  • 市场资金正从金融股转向半导体及CPU相关族群，投信与外资在保守中积极布局AI电子股。
  • CPO（共封装光学）与矽光子技术被视为2028年后的关键趋势，目前相关概念股开始受到关注。

📊 关键事实/论据

  • 个股表现：联电涨幅超过台积电，且因承接成熟制程产能及切入CPU测试而获投信大买；奇邦、星权作为CPU测试双雄，买卖超显示买方趋势明显。
  • 资金流向：投信近期虽保守但积极买入广达、强茂、南亚等AI电子股；全新、大力光等个股呈现外资与投信共同买入态势，其中全新因主力换手后由法人控盘，走势强劲。
  • 技术细节：矽光子技术预计2028年到位，Marvell正通过NPO路径切入上游晶片市场；华星光因实质获利数字出炉，获投信积极加码。
  • 风险因素：中砂虽创大量新高但外资金流稍减，需警惕回调；大力光面临被动式ETF剔除压力及高本益比估值挑战，走势相对滞后。

💡 结论

  • CPU与矽光子是后续市场重点，联亚、奇邦等CPU核心股若无法上行将拖累整个族群表现。
  • 投信在第四季前可能加速回补科技股仓位，特别是获利已开出来的CPO相关个股更具吸引力。
  • 投资者应关注周线形态突破及买卖超数据变化，警惕创大量新高后的短期震荡风险。

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