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【理財達人秀】題材股強攻 記憶、載板健診 大咖拚光通 CPO鎖財報好｜李兆華、林漢偉 2026.11

外来客 • 2026-11-10 17:51:05

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💡 核心观点

  • 马斯克计划2032年前量产100万片晶圆（70%记忆体、30%逻辑），预示AI与机器人需求爆发，利好台积电及台湾供应链订单。
  • 记忆体板块虽营收创新高但股价受套牢盘压制，目前筹码趋于干净，具备价值修复潜力；载板族群因产能紧缺获法人持续青睐，市场认同度较高。
  • CPO光通讯板块在科西伦财报超预期后出现拐点，预计11月15日财报季结束后将进入成长行情，明年产业爆发力明确。

📊 关键事实与论据

  • 记忆体：南亞科月线半年线死叉，短线超跌反弹目标看至半年线；群聯实施库藏股（区间1680-2280元），前三季EPS达325元，被视为低估的价值型股票。
  • 载板：营收表现整齐创新高，法人筹码未退场，融资回补速度快，操作建议逢低吸纳避免追高。
  • 光通讯：科西伦营收与获利双超预期，维持明年成长展望；流民光学大涨11%打破恶性循环；联亚营收持续创高，郁金光与稳帽因法人筹码稳定被视为相对强势标的。

⚖️ 结论与风险提示

  • 记忆体需观察美光、三星等国际大厂股价回暖以确认信心回温，投信卖出压力减轻是积极信号。
  • 载板反弹易现解套卖压，建议在大跌时进场；真顶融资退出不彻底，整理平台区若继续加码需谨慎追高。
  • 光通讯板块波动较大，郁金光需站稳季线才有反弹动能，稳帽若跌破季线支撑应止损离场，投资者需警惕热门散户股的高风险特性。

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