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【兆華艾綸說】油跌股漲 輝達這次逆轉？ 新機搶板材 PCB鎖補漲｜李兆華、艾綸 2026.08.26

外来客 • 2026-08-26 17:00:17

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📈 宏观市场与地缘政治

  • 市场情绪在油价回落及地缘局势缓和（伊朗、阿曼清理水雷，外交官返回谈判）的利好刺激下回暖，成交量放大至约 8000 亿，呈现“百花齐放”的上涨态势。
  • 投资者对地缘冲突结束持谨慎乐观态度，认为若局势稳定，市场将摆脱“魔咒”，资金可能进一步流向科技股。
  • 美债收益率下跌为科技股反弹提供支撑，市场期待后续更多利好消息推动指数挑战前高。

💻 科技产业与 AI 硬件

  • 辉达（NVIDIA）发布新架构 Rubin，强调推理效率提升，吞吐量预计为前代产品的 30 倍，推理速度提升 4 倍，主打低延迟与低成本。
  • 硬件厂商如鸿海、广达、纬创被视为受益标的，其中鸿海被预期在 2027 年迎来业绩高峰，但当前股价处于区间震荡，需等待技术面突破信号。
  • Anthropic 计划进行 IPO，可能超越 SpaceX 成为地表最大 IPO，显示市场资金充裕，利好 AI 产业链。
  • 9 月关键事件包括戴尔、博通财报，苹果产品发布会，台积电营收公布，以及 OpenAI 开发者大会，这些事件可能提前发酵利好。

📊 大盘技术面分析

  • 大盘指数突破小箱形整理，站上所有均线，成交量配合良好，显示进攻意愿强烈。
  • 当前主要阻力位为前高 46400 点，若能有效突破则趋势确立；若受阻则可能进入大区间震荡。
  • 台积电作为权重股，若突破 2450 关键点位，将带动大盘挑战前高，目前处于蓄积能量阶段。

🏭 PCB 产业链与个股动态

  • PCB 规格升级带动 CCL（覆铜板）及 HVLP4 等材料需求，M9 搭配 Q 布、M8 搭配 RODEK2 玻纤布成为主流方案。
  • 台光电取得 M9 材料认证并推进 M10 认证，处于行业领先地位；连茂因不受规格影响且股价较低，近期表现强势，连续涨停。
  • 台药电处于中间位置，面临上下夹击，但近期成交量温和放大，破坏下降趋势线，短线值得关注。
  • 京元电股价从高位大幅回落后反弹，目前卡在季线附近，需观察能否以收盘价突破前期大量高点以确认动能。
  • 尖点科技作为钻针供应商，具备寡占地位，毛利随规格提升而增加，目前处于横盘整理，若突破大量高点将开启新行情。
  • 整体 PCB 板块呈现“低档转强”信号，多家个股成交量陆续放大，建议关注形态好转后的短线动能。

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