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【理財達人秀】大立光漲停 CPO看高做低！ 800V衝量產 BBU下檔光寶？｜李兆華、王建文 202

外来客 • 2026-08-26 17:00:41

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📊 核心观点

  • 市场情绪回暖，建议关注低位补涨机会，特别是9月底至第四季可能出现的“先蹲后跳”行情。
  • 重点追踪两大产业主题：CPO（共封装光学）与AI电力基础设施（BBU/HVDC）。
  • 操作策略上，CPO板块建议“看高做低”，电力板块关注低位轮动机会。
  • 强调顺势操作，避免在高位追涨，关注筹码变化与大户动向。

📈 关键事实与论据

  • CPO板块：
  • 大立光：近期创新高，累计涨幅达59%，切入CPO及FAU领域，技术领先但尚未贡献实质营收，被视为题材股。
  • 联亚：零化音大赢家，涨幅约三成，接近新高。
  • 光宝科：被视为BBU领頭羊，近期强势突破300元关卡，投信在大户卖出时开始买入，显示机构态度转正面。
  • 环宇KY：800G PD市占全球第一，前七月营收年增45.74%，具备美国制造优势。
  • 设备厂：某设备厂（转录未明确指名，仅提及展示LAN、FAU光彩检及1.6T/3.2T主动对位硅光耦合机）因参与下月国际半导体展而受关注，目前处于低位，需等待营收获利改善信号。
  • 电力/BBU板块：
  • 背景：AI机柜散热与空间限制导致电力组件独立成柜，推动HVDC与BBU需求。
  • 新胜利：上半年获利高于顺达，但股价落后，若成交量配合且大户持股增加，存在补涨机会。
  • 顺达：今日涨停，位阶相对较低，与新胜利形成良性轮动。
  • 强茂、台办：今日涨停，但此前跌幅较快，需观察后续稳定性。
  • 其他：提及BE（Bloom Energy）受美国国会女议员裴洛西买入期权影响，被视为看好电力题材的信号。

⚖️ 结论与风险提示

  • 结论：
  • 市场处于结构性行情，CPO与电力为当前最强主线。
  • 建议关注低位、筹码稳定、有实质题材（如设备、元件）的个股，等待数字验证或机构进场信号。
  • 光宝科已脱离“送暖”阶段，转为趋势跟踪；其他低位股如新胜利、顺达、环宇KY等可作为备选。
  • 风险：
  • CPO部分个股（如大立光）尚未贡献营收，属题材炒作，波动较大。
  • 设备厂营收获利尚未明确改善，需警惕“只涨不赚”风险。
  • 市场整体受宏观政策（如美联储降息预期）影响，需静观其变。
  • 个股轮动快，需严格遵循“回后买上涨”原则，避免追高。

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