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【理財達人秀】創高的路上 主流換誰當？ 載板帶旺銅箔 軍工起飛？｜李兆華、陳威良 2026.08.2

外来客 • 2026-08-27 20:39:46

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📈 市场趋势与策略

  • 指数逼近前高48,000点，虽未创高但载板、铜箔基板、光通讯等族群代表股已创新高。
  • 建议优先操作强势领头股，因成交量尚未回到1.2兆至1.5兆元，资金扩散至低位阶股票的条件未成熟。
  • 在指数挑战48,000点过程中，创高股仍是首选，避免在气势未成时后退。

💰 载板板块配对交易

  • 南电、新兴、景硕为载板核心标的，其中南电与新兴的ABF与BT纯度高。
  • 南电未来EPS预计显著高于新兴，2028年南电EPS预估110元，新兴66元，景硕明年EPS低于新兴但2028年后可能比肩。
  • 建议采用配对交易：当南电落后星星（景硕）时卖出星星买入南电；当南电领先星星达400元以上时，资金转回星星。
  • 景硕提及缺料影响（如Tea Gas、薄鲜布），但营收未达天花板，投信持股加码期间可沿五日均线移动停利。

🏭 上游材料金居分析

  • 金居股价从270元涨至500元，高盛目标价940元，2027至2028年业绩爆发期本益比仍在一字头。
  • 下跌过程无量，近期五日均量线显示大户重新吸纳筹码，外资与投信虽卖出但股价上涨，显示聪明钱进场。
  • 股价站上季线，若7月营收创新高且8月业绩良好，法人大概率回补；出现爆量长上影线或黑K线时考虑停利。

🛡️ 军工板块动态

  • 无人机条例通过版本涉及2400亿预算，市场关注内外通吃、海陆双栖（无人舰、艇、机）概念。
  • 汉翔市值大且接近创高，代表大资金认同；雷虎股性活泼，代表灵活资金参与。
  • 创红科技代理反制无人机系统，成交量小，建议避免追高，在上升趋势线附近留意转强机会。
  • 丽珊跨入无人机动力系统，已接获大量订单，均线纠结整理后翻扬，需观察族群能否凝聚资金突破空方缺口。

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